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資材トランザクションのレポート方法

資材取引のレポート機能を使用すると、工程で消費される資材をレポートできます。 在庫から工程に資材を出庫し、出庫した資材を在庫に戻すことができます。 品目の設定方法に応じて、共通在庫またはプロジェクト固有の在庫から資材を出庫できます。 資材トランザクションでは、二重単位がサポートされています。 二重単位を持つ品目を出庫する場合は、プライマリ単位とセカンダリ単位の両方で数量を指定できます。

資材トランザクションを使用してアセットに発行される品目は、アセット・トラッキングされている場合、そのアセットの階層に追加されます。 そうでない場合は、作業オーダー工程によってのみ消し込まれます。

資材取引は、いくつかの異なるメソッドを使用してレポートされます:

• 供給タイプがプッシュの品目については、レポート資材列のアイコンを使用して、作業手配リストの工程結果行から直接レポート
• 供給タイプがプッシュで、追加詳細が不要な品目については、クイック完了処理を使用して自動的にレポートできます
• 追加の詳細が必要な供給タイプが組立プルまたは工程プルの品目については、詳細ありで完了処理を使用してのみレポートできます
• 作業手配リスト外で品目をレポートする場合は、Maintenance Managementのランディング・ページから作業オーダーおよび工程連番別に直接レポートできます。 実行には、資材取引のレポートというタイトルのタスクがあります。 特定の機能を有効にしてユーザーに特定の権限を付与すると、ページ名が在庫からの出庫および資材の返品に変わります。

工程への資材の出庫

資材は、供給タイプおよび工程完了時に追加詳細をレポートする必要があるかどうかに応じて発行されます。 特定の資材トランザクションは、「資材トランザクションのレポート」ページでレポートできます。このページには、次のいずれかのメソッドでアクセスできます:

• 「保守作業手配リスト」ページで、操作行の資材のレポート・アイコンを表示
  • 円リージョンが空の場合、この円の上にカーソルを置くと、手動レポートが不要であることが示されます。 つまり、供給タイプがプッシュの品目はありません。この品目をオペレーションで消費する場合は、手動レポートが必要です。 円をクリックすると、「資材トランザクションのレポート」ページに移動します。このページでは、オプションで操作で消費する1つ以上の品目を追加できます。
  • 円リージョンにアイコンがある場合、アイコンの上にカーソルを置くと、手動レポートが必要であることが示されます。 これは、プッシュ材料が定義されていることを意味します。 オプションで、アイコンをクリックし、「資材トランザクションのレポート」ページで適用可能な品目行を更新することで、消費済品目をレポートできます。
  • 資材トランザクションのレポートには、供給タイプが組立プルまたは工程プルの品目は表示されません。これは、詳細付きで完了フローでのみ表示できるためです。
• 「タスク」ペインの「作業実行」で、「資材トランザクションのレポート」リンクをクリックします。
  • 次に、作業オーダーと作業オーダー工程を選択します

工程のクイック完了処理を使用して、特定の資材取引をレポートできます:

• このメソッドは、わずか2回のクリックで操作トランザクションを作成します。 このモードを使用できるのは、保守作業オーダーにトランザクションに必要なすべてのデータがあり、トランザクションに追加入力が必要ない場合のみです。 クイック完了モードは、1つのトランザクション・サイクルで複数の工程トランザクションを作成するために使用できます。
  ノート: クイック完了ボタンは、作業オーダーの検査結果を入力するまで、または供給タイプが工程プルまたは組立プルである資材がシリアル化またはロット管理資材の場合に、必須の検査プランがある作業オーダーに対して作業オーダー・ボタンが無効になっている場合、無効です。

詳細は、「クイック完了を使用した工程トランザクションのレポート」セクションを参照してください。

工程の詳細付きで完了処理を使用して、特定の資材取引をレポートできます:

• 消費資材、請求リソース、さらにはメーター入力など、トランザクション・データをレビューおよび更新する必要がある場合に、詳細付きで完了メソッドを使用できます。
• このメソッドを使用して、部品のロットおよびシリアル情報、部品の保管場所供給など、取引の追加詳細を提供することもできます。
• このメソッドでは、トレイン・ストップと呼ばれる複数のページ間のナビゲーションが必要であり、作業オーダーから導出されたトランザクション・データを柔軟に更新できます。
  ノート: 作業オーダーの検査結果を入力するまで、必須の検査プランがある作業オーダーに対して詳細付きで完了ボタンは使用不可です。
  詳細は、詳細ありの完了を使用した工程トランザクションのレポートを参照してください。

オプションで、作業オーダーを使用したアセット部品の取付および削除機能を有効にすることで、「資材トランザクションのレポート」ページの様々なバージョンを使用して資材トランザクションをレポートできます。 この機能により、オプションでアセット階層のコンテキストで部品をインストールおよび削除したり、資材出庫と取付をアセット階層に分割するための新しい機能を2ステップのプロセスに追加できます。 これは、異なるユーザー・ロール間でこれらのタスクを分離する顧客に役立ちます。

機能の影響は次のとおりです:

• 有効になっていない場合(デフォルト):
  • 既存の「資材トランザクションのレポート」ページには、タスク・メニュー、および保守作業手配リストの結果行から、次のアイコンを使用してアクセスできます: 資材のレポート
  • 既存のページは、バック・フラッシュ資材トレイン・ストップを使用して工程の詳細付き完了処理フローで引き続き使用できます
  • インストールまたは削除待ちの作業オーダーに対して資材の出庫または返品機能を使用可能にできません
• 有効になっている場合(オプトインを使用):
  • タスク・メニューの「資材取引のレポート」ページは、在庫からの資材の出庫および返品ページに置き換えられます。 このページは、ストック・クラークのロールを対象としていますが、1ステップと2ステップの両方の問題および復職プロセスをサポートしています。
  • バック・フラッシュ資材トレイン・ストップを使用して、作業手配リスト結果行および工程の詳細付き完了処理フローで「資材取引のレポート」ページも拡張されます。 このページは、アセット階層から品目をインストールおよび削除するための保守技術者ロールを対象としています。
  • 作業手配リストから、2ステップの問題およびインストールまたは削除および返品プロセスについて、新しいアイコンが円に表示される場合があります。 アイコンの上にカーソルを置くと、資材取引のレポートが表示されます。つまり、供給タイプの異なる資材はすでに在庫担当によって在庫から出庫されており、工程完了前に取付を確定するための技術者の処理が保留されています。 資材が出庫されたが、作業オーダー完了時に取り付けられていない場合は、作業オーダーをクローズ済ステータス取付保留に設定できないことを示す別のアイコンがユーザーに表示されます。
  • ノート: この機能には、出庫済品目がインストールされていないか、在庫に戻されていない場合に作業オーダーがクローズされないようにする検証が含まれています。

在庫からの資材の出庫および返品ページ

このページは、前述のように、オプションでオプトインによって使用可能になります。 有効にすると、Maintenance Managementランディング・ページのタスク・メニューから「資材トランザクションのレポート」ページが置換されます。

このページは、1段階または2段階のプロセスを使用して、コンポーネントのトランザクションを発行および返却するために使用します。 ワン・ステップ・プロセスはオープン・ショップとみなされ、様々なユーザーが操作でコンポーネントを発行/インストールおよび削除/戻すことができます。 2ステップ・プロセスはクローズド・ショップとみなされますが、保守作業オーダーからコンポーネントの出庫、返品、取付および削除を行えるのは特定のユーザーのみです。

1ステップのプロセスにより、ユーザーは在庫からコンポーネントを発行し、アセットの階層でユーザーが選択したレベルでインストールできます。 このプロセスでは、資材出庫トランザクションの既存のフローがサポートされ、インストールする親アセット・レベルを選択する機能が追加されます。 Stock Clerk、Maintenance TechnicianおよびMaintenance Managerのユーザーは、このページを使用したり、1ステップの出庫または返品トランザクションを実行したりするために、追加のユーザー権限は必要ありません。 返品は、同じプロセスを使用して処理されます。 このページから次のタスクを実行できます:

• 工程の品目リストで定義されている、供給タイプがプッシュの品目を表示します。 取引:至数量は、組織の工場パラメータで設定されたデフォルト取引数量値によって管理されます。 両方の値を設定すると、取引先数量が必須数量と等しくなります。
• 新規に検出またはリクエストされた資材の新規品目行の追加
• 在庫からコンポーネントを出庫し、資材トランザクションを作成します。 発行されると、コンポーネントは、「親アセット」フィールドを更新することで、作業オーダー・アセットまたはオプションでアセット内の階層位置に自動的にインストールされます。
• チェック・ボックス・オプションをクリックして、以前に発行されたコンポーネントを表示します。 これにより、この作業オーダーおよび工程コンテキストで発行済およびインストール済コンポーネントのリストが生成され、トランザクション・タイプが返品に設定されます。 また、ほとんどの場合、全数量を削除して返品する必要があるため、取引先数量は以前に出庫済および導入済数量に設定されます。 数量が1より大きい返品行のみが処理され、階層から品目が削除されて在庫に戻されます。 数量がゼロの返品行は結果リストに残り、将来の返品トランザクションに使用できます。
• 新規品目行を追加して、以前に出庫済および取付済構成部品を在庫に戻します

2ステップ・プロセスでは、ストック・クラークが在庫からコンポーネントの出庫を行うが、アセットの階層にインストールしないジョブ・ロールを割り当てられたユーザーが許可されます。 この場合、資材トランザクションはレポートされますが、企業の保守技術者タスクを担当している場合、インストールは追加レポート待ちです。 企業の株式事務員のタスクを担当する場合は、2ステップの出庫または返品トランザクションを実行できるようにするための追加のユーザー権限が必要です。 返品は、同じプロセスを使用して処理されます。

2ステップ・プロセスを構成するには:

• 企業のストック・クラーク・タスクを担当する場合は、カスタム・ロールを使用して割り当てられた権限MNT_WIP_MATERIAL_ISSUE_AND_RETURN_PRIVが必要です。在庫からの資材の出庫および資材の返品ページを使用してコンポーネントのみ出庫および返品できますが、インストールできません。 また、保守作業手配リストから資材をレポートすることはできません。
• 企業の保守技術者タスクを担当する場合は、カスタム・ロールを使用して割り当てられたMNT_WIP_PART_INSTALL_AND_REMOVE_PRIV権限が必要です。 保守作業手配リストに対しては、アセット階層に対してのみコンポーネントをインストールおよび削除できます。 さらに、在庫からの資材の出庫および返品ページにアクセスできません。

これらのロールが割り当てられているユーザーは、ページの使用時に異なる機能を持ちます:

• 工程の品目リストに定義されている、供給タイプが工程プルおよび組立プルの資材品目を表示します。 取引:至数量は、組織の工場パラメータで設定されたデフォルト取引数量値によって管理されます。 両方の値を設定すると、取引先数量が必須数量と等しくなります。
• 新規に検出またはリクエストされた資材の取引タイプが出庫にデフォルト設定された新規品目行を追加
• 在庫からコンポーネントを出庫し、資材トランザクションを作成します。 出庫時に資材トランザクションが作成されますが、コンポーネントは作業オーダー・アセットにインストールされません。 階層更新は、保守技術者によるインストールの2番目のステップを保留します。
• チェック・ボックス・オプションをクリックして、以前に発行されたコンポーネントを表示します。 これにより、発行されたがインストールされていない項目のリストが生成されます。 それ以外の場合、ページがレンダリングされると、保守技術者ユーザーが以前に削除した品目のリストを表示できなくなります。
  • 出庫済だが取り付けられていない品目の場合、取引先数量はゼロに設定され、返品する正確な数量を指定する必要があります
  • 削除された品目の場合、取引先数量は削除数量に設定されます
• ノート
  ノート: 保守技術者が作業オーダーの最終工程の完了までに発行済コンポーネントをインストールしない場合、作業オーダーは完了になりますが、クローズ済ステータスには設定できません。 作業オーダーのクローズ・プロセス中にエラーが発生し、保守マネージャによるインストールの完了または未使用のコンポーネントの返却が必要になります。 これらの発行済だが未インストールのコンポーネントを識別しやすくするために、一意のアイコンとホバー・テキストが作業手配リストの資材列に表示されます。

資材トランザクションのレポート

オプトインを有効にすると、ディスパッチ・リストの結果行および詳細付きで完了フローから「資材トランザクションのレポート」ページが更新されます。 このページは、1ステップまたは2ステップのいずれかのプロセスを使用したコンポーネントの出庫および返品トランザクションもサポートしています。

ワン・ステップ・プロセスを使用する際の機能は次のとおりです:

• アセットの階層のコンテキスト外での出庫および返品トランザクションの作成
  • 作成された行ごとに、トランザクション・タイプを問題または返品として選択し、トランザクション行でコンポーネント詳細を直接検索して選択
  • 発行済および返品済コンポーネントは、作業オーダー・アセットの階層で更新されます
• トランザクション行表の下に表示される階層ビューアを使用して、作業オーダー・アセットの階層のコンテキストで出庫および返品トランザクションを作成
  • 階層レベルをナビゲートするか、検索を使用して、正確な子アセット・レベルを検索
  • アセット・ノードのアクション・アイコンを使用して、新しい子コンポーネントを発行およびインストールするか、既存のインストール済アセットを削除および戻します。 アクションによって、表にそれぞれのトランザクション行が自動的に作成されます。
  • さらに、階層内の任意の子アセット・ノードについて、スワップ処理を使用して特定の資材トランザクションを作成せずに、その親アセットを更新できます
• 同じトランザクション・セッションでの出庫および返品トランザクションの作成
  • 階層からのアセットのインストールと削除の両方を同時に実行します。 これには、追跡されたコンポーネントと追跡されていないコンポーネントの出庫と返品の両方が含まれますが、以前の作業オーダーから以前の出庫済コンポーネントを簡単に返却することもできます。 以前に出庫した未追跡構成部品を返品すると、返品取引により、構成部品のその他返品在庫が原価なしで作成されます
  • さらに、保存してクローズ・ボタンに加えて保存ボタンを使用して、ページから移動せずに複数のトランザクションを実行できます
• チェック・ボックス・オプションを設定して、以前に発行されたコンポーネントを表示
  • 返品に適格な作業オーダー工程から以前に発行されたすべてのコンポーネントのリストをレンダリングします。 戻されないコンポーネント品目行を削除して、戻りが必要な行のみを処理します。
  • 保存すると、コンポーネントが削除されて返されると、階層が更新されます。 バーコード・スキャナを使用して、処理するコンポーネントとロットおよびシリアル番号を入力することもでき、データ入力の正確性と速度が向上します。
• 資材の処理数量、シリアル番号およびロット番号は、資材管理設定に基づいて入力できます。 保管場所および保管棚は、作業オーダー、組織レベルまたは品目レベルの設定に基づいてデフォルトで移入されます。 ただし、保管場所フィールドと保管棚フィールドは編集できます。 また、スキャナを使用して、資材トランザクションをレポートすることもできます。 スキャナでは、コンポーネント番号をスキャンできます。 資材管理設定に基づいて、スキャナはオプションで、シリアルおよびロット番号をスキャンできます。

2ステップのプロセスを使用する際の機能は次のとおりです:

• 2ステップ・プロセスの使用時に、取付および取外トランザクションを使用してアセット階層を更新します。 これは、アセット・トラッキングされ、階層内のレベルにインストールされる品目用です。 それ以外の場合は、作業オーダーによって消費され、インストールは必要ありません。
  • 保守技術者のタスクが割り当てられたユーザーには、MNT_REPORT_MAINTENANCE_MATERIAL_TRANSACTIONS_PRIV権限が割り当てられている必要があります。 これにより、作業手配リスト結果行の「資材トランザクションのレポート」ページを使用して、ストック・クラーク・ロールを持つユーザーが以前に発行した「取付」品目を使用できます。 品目のインストールが保留中のことを示す新しいアイコンが表示されます。
  • 追加レポートが必要なコンポーネントの場合、「詳細付きで完了」フローを使用して、アセットの階層からのコンポーネントのインストールおよび削除をさらにレポート
  • ストック・クラークによって発行されたが、インストールが保留されているコンポーネントは、技術者によって資産の階層のコンテキストに記録されます。
  • また、企業のStock Clerkロールを担当するユーザーは、コンポーネントを削除して、保留中の返品トランザクションを作成したり、保管ロケーションへの最終記録を保留にしたりできます。
  • 企業の技術者タスクを担当するユーザーは、在庫トランザクションのレポートにアクセスできません。 「在庫」および「保管棚」フィールドは、「詳細の非表示」または「詳細の表示」リージョンから使用不可になります。

在庫への資材の返品

「資材トランザクションのレポート」ページで、トランザクション・タイプを「返品」として指定すると、作業オーダーに出庫された資材が在庫に返品されます。 「コンポーネントの表示」オプションを使用すると、資材の返品を管理できます。 「コンポーネントの表示」オプションは、「デフォルト・トランザクション・モード」工場パラメータの設定に基づいてデフォルト設定されます。 ただし、「コンポーネントの表示」オプションは、必要に応じて編集できます。

• 「コンポーネントの表示」オプションが「すべて」に設定されている場合: 「プッシュ」供給タイプの工程の作業オーダーに出庫されたすべての資材がデフォルトで入力されます。

• コンポーネントの表示オプションが手動で入力に設定されている場合: 工程の作業オーダーに定義されている資材所要量はデフォルトで移入されず、必要な資材を手動で入力できます。

「資材トランザクションのレポート」ページを使用して、返品トランザクションに選択できるコンポーネント・ロット番号を制限できます。 保守組織に対して制限が構成されている場合、同じ保守作業オーダー工程を使用して以前に発行されたロット番号のみを返すことができます。 また、組織レベルの制限を上書きする必要があるユーザーがいる場合は、そのユーザーに権限を付与できます: WIP_ALLOW_UNTRANSACTED_LOT_RETURN.

ノート: コンポーネント・ロット番号の返品を制限する機能は、特定のバージョンの「資材トランザクションのレポート」ページでのみ使用できます。 「資材取引のレポート」ページは、21Aおよび21Cの更新におけるMaintenance Managementオファリングのオプトイン・ディシジョンに基づいて、バージョン管理されます。

レポートに手動で資材を追加

「追加」アイコンをクリックすることによって、作業オーダー工程用の資材を追加できます。 新しい行が作成されるので、そこへ資材に関する詳細を入力できます。

レポートのため作業オーダー工程に手動で資材を追加する際の属性を、以下に示します。

属性	摘要
ステータス	入力されたレコードのステータスを示します。
コンポーネント	レポート作成用に追加する品目。
基準	作業オーダー工程で定義されているコンポーネントの基準タイプ。 手動で追加されたコンポーネントの場合、基準は常に「可変」です。
UOM	コンポーネント品目または組織品目定義で定義されている単位。
必須	非シリアル品目用に保守作業オーダー内に定義された所要数量。 作業オーダーで定義されているシリアル品目の場合、各行の必須数量は1で、トランザクションに必要な品目の数量と同数の行が存在する可能性があります。
事前出庫済	作業オーダー工程にすでに出庫されているコンポーネントの数量です。
処理対象	非シリアル品目の場合、この量は必須属性に指定された量に設定されます。最小値は1です。 作業オーダーに定義されたシリアル品目の場合、この量の取り得る値は1だけです。 デフォルト値は、製造およびサプライ・チェーン資材管理の実装ガイドの説明に従って、組織の工場パラメータ・デフォルト・トランザクション数量によって制御されます。
セカンダリ数量	数量は、品目設定に基づきます: 品目の単位デフォルト管理が固定に設定されている場合、トランザクション数量をプライマリ単位またはトランザクション単位で入力します。この単位は、標準または品目固有の単位換算に基づいて、セカンダリ単位のセカンダリ数量に自動的に換算されます。 品目の単位デフォルト管理がデフォルトに設定されている場合、トランザクション数量をプライマリ単位またはトランザクション単位で入力し、標準または品目固有の単位換算からデフォルト設定されるセカンダリ数量を上書きできます。 品目の単位デフォルト管理がデフォルトなしに設定されている場合、トランザクション数量をプライマリ単位またはトランザクション単位で入力し、セカンダリ単位にセカンダリ数量を入力できます。
セカンダリ単位	品目設定で定義された単位。
コンポーネント・ロット番号	コンポーネントのロット番号。
コンポーネント・シリアル番号	コンポーネントのシリアル番号。
改訂	コンポーネントの改訂番号。 値は組織品目定義から導出されます。
保管場所	コンポーネントの供給保管場所を示します。
保管棚	コンポーネントの供給保管棚を示します。

アセット階層からの部品のインストールおよび削除

新しい階層ビューアを使用して、作業オーダー・アセットの階層のコンテキストで資材を発行および返品します。このビューアは、トランザクション行表の下に表示されます。 階層レベルをナビゲートするか、検索を使用して正確な子アセットを検索できます。 配置されている場合は、アセットを選択し、アセット・ノードのアクション・アイコンを使用して、新しい子コンポーネントを発行してインストールしたり、階層からコンテキスト・アセットを削除して返すことができます。 これらのアクションのいずれかを選択すると、表にそれぞれのトランザクション行が自動的に作成されます。 また、階層内の子アセット・ノードについては、スワップ処理を使用して特定の資材トランザクションを作成せずに、その親アセットを更新できます。