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手数料の見積

作業を実行する前に、作業オーダーの原価見積を顧客に提供できます。 労務、資材、経費などの変動費の費用を見積もることができます。 また、清掃料金などの固定料金の見積もりの指定もできます。

原価見積は、欠陥のある製品またはアセットの修理を続行するかどうかを顧客が決定するのに役立ちます。 顧客が作業オーダーの見積原価を承認すると、見積ステータスを承認済に移動できます。 技術者が作業を開始し、その作業オーダーの見積原価を追加、編集または削除できなくなりました。 作業オーダーが完了すると、フィールド・サービス技術者が報告を作成します。 次に、フィールド・サービス管理者が報告をレビューし、手数料を転記して顧客請求書を生成します。

サービス作業オーダーおよびサード・パーティ作業オーダーの手数料を見積もることができます。

サービス作業オーダーの手数料を見積るには:

1. 作業オーダーおよび手数料の管理ページを開きます。 作業オーダーのリストから、原価を見積る作業オーダーを選択します。

2. 「手数料および見積の管理」アイコンをクリックします。 料金および見積の管理ページが開き、見積タブがフォーカスされます。 作業オーダー詳細がヘッダーに表示されます。

3. 見積明細を追加するには、作成(+)ボタンをクリックします。 見積の追加ウィンドウがオープンします。 すべてのフィールドが空で、次のフィールドは読取り専用です: 数量、単位、経費金額、および通貨。

4. 「アクティビティ」値リストからサービス・アクティビティを選択します。

   ノート:

   各サービス・アクティビティは、1つ以上の請求タイプ(労務、資材、経費、固定手数料など)に関連付けられます。 各品目は、1つの請求タイプにのみ関連付けられます。 サービス活動を選択すると、そのサービス活動に関連付けられた請求タイプの品目のみが品目値リストで使用可能になります。

5. 項目を選択

   • 品目の請求タイプが労務または資材の場合は、数量および単位フィールドが使用可能になります。

   • 請求タイプが経費の場合は、経費および通貨フィールドが有効になります。

   • また、固定手数料品目を作業オーダーの見積りに追加することもできます。 品目は、固定手数料に定義されている請求タイプで割り当てる必要があります。

6. 必要な詳細を入力して「保存してクローズ」をクリックするか、見積明細を保存して見積の追加ウィンドウを終了せずに別の明細を作成するには、「保存して別の追加」をクリックします。

7. 行の追加が完了したら、「保存してクローズ」をクリックします。 追加した各見積り行が作成され、「見積」の管理ページの「見積」タブに表示されます。 品目価格はOracle Pricingから導出されます。

8. 見積明細ごとにステップ1から6を繰り返します。

9. 「金額」リンクをクリックすると、見積金額の価格設定詳細が各明細レベルで表示されます。 「金額」ダイアログ・ボックスには、価格設定からのすべての価格設定コンポーネントおよび調整が表示されます。これには、サブスクリプションなどの自動調整および入力した手動調整が含まれます。 サブスクリプション・カバレッジとサブスクリプション番号が表示されるため、請求の相違を調査できます。

   1. 価格設定コンポーネント: 手数料明細の価格の計算に使用される価格コンポーネントの内訳(サブスクリプションおよびその他の調整を含む)を示します。
   2. 単価: 手数料明細の単価をリストします。
   3. 金額: 明細に対して顧客が請求される合計金額が含まれます。
   4. 価格: 価格設定調整を含む、顧客が請求する合計価格が含まれます。
   5. 税抜き: 見積売上税が含まれます。
      ノート: Service Logisticsは、内税と外税をサポートしています。 内税は定価に含まれますが、外税は別の価格コンポーネントです。
   6. 正味価格と税金: 価格および税抜き金額の合計が含まれます。

10. 次のことを確認します:

    • 資材合計は、すべての見積資材手数料の合計と等しくなります。

    • 労務合計は、すべての見積労務費の合計と等しくなります。

    • 経費合計は、すべての見積経費請求の合計と等しくなります。

    • 固定請求合計は、すべての見積固定手数料の合計と等しくなります。

    • 総計は、すべての見積料金の合計と等しくなります。

11. 見積り行を編集するには、行を選択して「編集」 (鉛筆)アイコンをクリックします。 行を選択して「削除」 (X)アイコンをクリックすると、行を削除できます。

12. 作業オーダー見積を顧客に送信する前に、品目の見積価格を編集する必要がある場合があります。 これは、顧客とのサービス契約に保証範囲またはその他の条件を含めるために行うことができます。 調整する価格の「Your Price」列の鉛筆アイコンをクリックします。 「編集価格」ダイアログ・ボックスが開きます。

13. 「価格の編集」ダイアログ・ボックスでは、選択した調整タイプおよび入力した金額に従って価格が調整されます。 次の情報を使用して価格を編集します。

    1. 修正タイプを選択します。 次の調整を行うことができます:

       • 割引率

       • 割引額

       • 値入れ額

       • 値入れ率

       • 価格上書き

    2. 調整価格金額を入力します。

    3. 基準または価格要素を選択します。 これは、定価や正価などの価格の計算に使用される価格設定エンティティです。

    4. 調整の理由を選択します。 事前定義済の値には、価格照合と営業ネゴシエーション、エラー訂正、その他があります。 サービス・ロジスティクスの設定中に、独自のカスタム調整事由を追加できます。

    5. Save and Close(保存してクローズ)をクリックして調整明細を保存し、ダイアログ・ボックスを閉じます。 1つの明細品目に複数の調整入力を追加できます。 複数の明細エントリがある場合は、入力の順序に従って価格が調整されます。

    6. 不要なエントリを削除することもできます。

サードパーティ作業オーダーの手数料を見積もるには:

1. 作業オーダーおよび手数料の管理ページで、「見積の作成」をクリックします。 手数料および見積の管理ページがオープンします。

2. 作業オーダー詳細を入力します。

3. ステップ3から始まる、サービス作業オーダーの見積りについては、前に説明したステップに従ってください。