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交付金パターンの作成

コストを自動的に配分するには、プロジェクト、支出項目日付範囲、およびオプションで任意のタスク・レベルで資金パターンを定義できます。

プロジェクトに同じ日付範囲の複数の資金パターンがある場合、その日付範囲に収まるコストは、次の順序で資金パターンに適用されます:

1. 最下位タスク
2. 最上位タスクに進む要約タスク
3. プロジェクト・レベル

資金調達パターンには2つの追加コンポーネントがあります: 配分セットと配分ルール。 資金パターン内の配分セットは、フロー・スルーする一連の配分ルールを提供します。 セットごとに、費用を交付および資金ソースに分割するために使用するパーセントを定義するルールがあります。 当初原価を完全に配分するには、配分ルールのセットの合計が100パーセントである必要があります。

開始する前に

助成金管理者、助成金部門管理者または主要調査員は、交付資金パターンを作成できます。

実行内容

1. 「交付」作業領域の「処理」パネル・タブで「資金パターンの管理」にナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
3. プロジェクトを選択します。
   開始日と終了日は、デフォルトでプロジェクト日付に設定されます。
4. タスク番号は、資金パターンの階層のレベルです。
5. 「作成」をクリックします。
   プロジェクトが資金ドラフト・パターンとともに表示されます。
6. 「配布セット」リージョンで、「セットの作成」をクリックします。
7. このセットの優先順位番号を入力します。 番号1は、原価の配賦時に最初に考慮されることを意味します。
8. 「作成」をクリックします。
9. 「配布ルール」リージョンで、「ルールの作成」をクリックします。
10. 交付および資金ソースを選択します。 別の資金ソースとの分割がない場合は、100パーセントを入力します。 分割がある場合は、正しい割合を入力します。
11. 「作成」をクリックします。
12. 必要に応じて、追加のルールおよび配分セットを作成します。