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Salesで重複チェックを有効にするにはどうすればよいですか。

営業担当がアカウントまたは担当者を作成するたびに、予想される重複を自動的にチェックできます。 Oracle Financialsを使用している場合は、財務アカウントと販売アカウントの潜在的な重複がチェックされます。 営業担当は、別のウィンドウで予想される重複を確認し、新しいレコードの作成を続行するか、かわりに既存のレコードを編集するかを決定します。 セールスにまだ存在しない財務レコードを選択すると、そのレコードからの基本編成もSalesで使用可能になります。 設定は簡単です: 重複チェック・サーバーを有効にするだけで、組込みの重複照合をアクティブ化し、いくつかのプロファイル・オプションを設定できます。

重複の可能性があるアカウントを作成しようとしたときに営業担当に表示されるウィンドウのスクリーンショットを次に示します。

「予想される重複」ウィンドウ

バックグラウンドでは、照合構成と呼ばれるルールのセットを使用して、アカウントおよび担当者の予想される重複が識別されます。 Oracle Customer Data Managementのライセンスを保有している場合は、独自の照合構成を作成したり、データ内の重複をバッチでチェックすることもできます。 Oracle Customer Data Managementには産業用データ・クレンジング機能が含まれていますが、ここで有効にする基本的な重複チェックは追加料金なしで使用できます。

Oracle Financialsを使用している場合は、財務アカウントと販売アカウントの潜在的な重複がチェックされます。

重複照合に使用するサーバーの有効化

  1. 「設定と保守」で次に進みます。

    • オファリング: 営業

    • 機能領域: 営業基盤

    • タスク: サーバー構成の管理

  2. EDQリアルタイムおよびバッチ基本照合サーバーの「使用可能」オプションをクリックします。

    「データ品質サーバー構成の管理」ページ

  3. 「保存して閉じる」をクリックします。

既存の重複照合構成のアクティブ化

  1. 「設定と保守」で次に進みます。

    • オファリング: 営業

    • 機能領域: 営業基盤

    • タスク: エンタープライズ・データ品質照合構成の管理

  2. Oracleから提供される各照合構成をアクティブ化します。

    • アカウント重複識別

    • 担当者重複識別

    • 住所重複識別

    手順は次のとおりです。

    1. 構成にドリルダウンして編集します。

    2. 「照合構成の編集」ページで、「キーの再作成」をクリックします。

      既存のすべてのキーがパージされることが警告されます。

    3. 「はい」をクリックします。

      キーの生成プロセスが開始され、完了までに数分かかります。 このページはステータスを自動的にリフレッシュしませんが、「スケジュール済プロセス」作業領域(「ナビゲータ」>「ツール」>「スケジュール済プロセス」)でプロセスの進捗をモニターできます

      次に、プロセスの開始後に無効になる「キーの再作成」ボタン(コールアウト1)が強調表示された「照合構成の編集」ページのスクリーンショットの一部を示します。 プロセスが完了すると、ページに「アクティブ」オプション(コールアウト2)が表示されます。

      担当者重複識別の 照合構成の編集

    4. 「アクティブ」オプションを選択します。

    5. 「保存して閉じる」をクリックします。

    6. 警告に「はい」と返信します。

    7. 「増分キー生成」ウィンドウで、「発行」をクリックします。

    完了すると、3つの構成すべてに、「エンタープライズ・データ品質照合構成の管理」ページの「アクティブ」列にチェック・マークが付きます。

アカウント照合のプロファイル・オプションの設定

2つのプロファイル・オプションの設定:

  • 重複アカウント通知(ZCM_ACC_DUP_NOTIFICATION)

    このプロファイル・オプションを使用すると、潜在的重複アカウントの通知を表示するUIが有効になります。 このプロファイル・オプションがTRUEに設定されていることを確認します。

  • アカウント名の完全一致(ZCM_ACC_EXACT_NAME_MATCH)

    データ品質照合構成で潜在的アカウント重複の識別に失敗した場合、このプロファイル・オプションでは、完全一致の名前を使用して潜在的重複レコードをチェックできます。 データ品質チェック構成では、名前、D-U-N-S番号、税金ID、住所などの複数の属性を使用して潜在的な重複を識別するため、このプロファイル・オプションをTRUEに設定することはオプションです。 名前の完全一致は余分なチェックにすぎません。

  1. 「設定および保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます:

    • オファリング: 営業

    • 機能領域: 営業基盤

    • タスク: 管理者プロファイル値の管理

  2. 「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンの「プロファイル・オプション・コード」フィールドに、いずれかのプロファイルのプロファイル・オプション・コード名を入力します:

    • ZCM_ACC_DUP_NOTIFICATION
    • ZCM_ACC_EXACT_NAME_MATCH

  3. 「検索」をクリックします。

  4. プロファイル・オプションの値をTRUEに設定します。

  5. 「保存して閉じる」をクリックします。