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ロールアップによるグループ化の有効化

営業担当が、ロールアップを基準として使用して、アカウントおよび担当者をグループ化できるようにします。

ロールアップをグループ化基準として有効化すると、「アカウント」または「担当者」リスト・ビュー・ページの「グループ化」ドロップダウン・リストに表示されます。

次のスクリーンショットでは、「グループ化」オプションとして表示されるロールアップを強調表示しています。

グループ化基準としてロールアップを構成する方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、「適応型検索の構成」タスクを使用します。
   • オファリング: 営業
   • 機能領域: 営業基盤
   • タスク: 適応型検索の構成
2. 「適応型検索の構成」ページで、ナビゲーション・ペインの「設定」をクリックし、「拡張」タブをクリックします。
3. 「詳細」で、「アカウント」 > 「アカウント・ロールアップ」を展開し、「アカウント・ロールアップ」を選択します。

   すべてのアカウントおよび階層のロールアップを表示できます。

   • アカウントおよび階層のロールアップの「有効化」チェック・ボックスを選択して保存します。
4. 担当者ロールアップを有効にするには、「担当者」→「担当者ロールアップ」を展開し、「担当者ロールアップ」を選択します。
   • 検索基準として使用する担当者ロールアップの「有効化」チェック・ボックスを選択し、保存します。
5. 「アクション」をクリックして、「部分公開」を選択します。
   1. 「部分公開」ウィンドウで、「アカウント」および「担当者」を選択します。
   2. 「部分公開の続行」をクリックします。

      「部分公開」ウィンドウでは、「アカウント」および「担当者」オブジェクトが、ヘッダーを再公開する「既存」オブジェクトで選択されているとおりに表示されます。

   3. 「公開」をクリックします。

      公開プロセスが始まります。 進行状況をモニターするには、「モニター」→「公開」に移動します。

6. 次に、ナビゲーション・ペインで「UIの構成」をクリックします。
7. 「アカウント」→「アカウント・ロールアップ」を展開します。
   1. グループ化基準として有効化するロールアップを検索します。
   2. 「UIで表示」を選択します。
   3. ロールアップのフィルタ・グループを割り当てます。

      フィルタ・グループの詳細は、実装リファレンス・ガイドの適応型検索およびワークスペースの拡張設定の章の検索フィルタに表示する値のグループの作成のトピックを参照してください。

      「グループ化に使用可能」チェック・ボックスは、フィルタ・グループを割り当てた後にのみ有効になります。

   4. 「グループ化に使用可能」チェック・ボックスを選択します。 サンプル・アカウント・ロールアップの「グループ別に使用可能」オプションが強調表示された「構成」ページのスクリーンショットを次に示します。
      
      
      
   5. 「保存」をクリックします。
8. 次に、「UIの構成」から「担当者」→「担当者ロールアップ」に移動します。
   1. グループ化基準として有効化するロールアップを検索します。
   2. 「UIで表示」を選択します。
   3. ロールアップのフィルタ・グループを割り当てます。

      フィルタ・グループの詳細は、実装リファレンス・ガイドの適応型検索およびワークスペースの拡張設定の章の検索フィルタに表示する値のグループの作成のトピックを参照してください。

      「グループ化に使用可能」チェック・ボックスは、フィルタ・グループを割り当てた後にのみ有効になります。

   4. 「グループ化に使用可能」チェック・ボックスを選択します。
   5. 「保存して閉じる」をクリックします。
9. 次に、オブジェクトを公開します。
   1. 「アクション」をクリックして、「部分公開」を選択します。
   2. 「部分公開」ウィンドウで、「アカウント」および「担当者」を選択します。
   3. 「部分公開の続行」をクリックします。

      「部分公開」ウィンドウでは、「アカウント」および「担当者」オブジェクトが、ヘッダーを再公開する「既存」オブジェクトで選択されているとおりに表示されます。

   4. 「公開」をクリックします。

      公開プロセスが始まります。 進行状況をモニターするには、「モニター」→「公開」に移動します。

   有効にした「アカウント」ロールアップと「担当者」ロールアップが「グループ化基準」ドロップダウン・リストに表示されます。