アカウント、担当者およびリードに対するLinkedIn Sales Navigatorの有効化

LinkedIn統合により、LinkedInプロファイルが営業レコードにマップされ、関連する担当者およびリードの詳細が営業担当に表示されます。営業担当は、営業アプリケーション内で担当者およびリードを直接ターゲット設定して把握し、担当者およびリードと関与できます。

営業担当が、アカウント・プロファイル・ページ、担当者のプロファイル・ページまたは「リードの編集」ページから、LinkedIn Sales Navigatorにアクセスできるようにします。アプリケーション・コンポーザを使用して、オブジェクト・ページの詳細レイアウトでLinkedInを有効化します。

ノート:

統合では、営業アプリケーションとLinkedInの間でデータが同期されないため、データはどちらのアプリケーションにも格納されません。

アカウントに対するLinkedIn Sales Navigatorの有効化

アクティブなサンドボックスに入ります。
「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開して、「担当者」を展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「アカウントの編集」リージョンで、標準レイアウト・ページを選択し、「レイアウトの複製」アイコンをクリックして、結果のコピーを複製および編集します。
新しいまたは既存の「詳細レイアウト」ページで、「プロファイル」サブタブのアイコンをクリックします。
ノート: 既存のレイアウトにLinkedInマッシュアップ・コンテンツがある場合、古いLinkedInマッシュアップ・コンテンツを非表示にし、LinkedIn Sales Navigatorを公開する必要があります。マッシュアップ・コンテンツはカスタム・サブタブとしても公開されている可能性があるため、アカウントのLinkedIn Sales Navigatorのマッシュアップ・コンテンツのすべてのカスタム・インスタンスを必ず削除する必要があります。
LinkedIn Sales Navigatorリージョンの「表示」リンクをクリックします。「LinkedIn Sales Navigator」オプションの横にある「表示」ボタンが強調表示された「アカウント詳細」レイアウトのスクリーンショットを次に示します。
「完了」をクリックします。
サンドボックスを公開します。
アカウントの「アカウントの編集: プロファイル」ページでLinkedIn Sales Navigatorが有効になっていることを確認します。

アプリケーション・ページの拡張とカスタム・レイアウトの作成の詳細は、アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドを参照してください。

担当者に対するLinkedIn Sales Navigatorの有効化

アプリケーション・コンポーザの「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開し、次に「担当者」を展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「担当者の編集」リージョンで、標準レイアウト・ページを選択し、「レイアウトの複製」アイコンをクリックして、結果のコピーを複製および編集します。
新しい「詳細レイアウト」ページで、「プロファイル」サブタブのアイコンをクリックします。
LinkedIn Sales Navigatorリージョンの「表示」リンクをクリックします。
「完了」をクリックします。
サンドボックスを公開します。
担当者の「担当者の編集: プロファイル」ページでLinkedIn Sales Navigatorが有効になっていることを確認します。

リードに対するLinkedIn Sales Navigatorの有効化

アプリケーション・コンポーザの「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開し、次に「営業リード」を展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウト・ページを選択します。
詳細レイアウトの複製アイコンをクリックして、結果のコピーを複製および編集します。
新しい「詳細レイアウト」ページで、「要約」サブタブのアイコンをクリックします。
LinkedIn Sales Navigatorリージョンの「表示」リンクをクリックします。
「完了」をクリックします。
サンドボックスを公開します。
リードの「リードの編集」ページでLinkedIn Sales Navigatorが有効になっていることを確認します。