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営業ダッシュボードの概要

営業ダッシュボードは、主要な営業パフォーマンス・メトリックおよびKPI (キー・パフォーマンス・インディケータ)をビジュアルに表したもので、営業チームのパフォーマンスの概要をすばやく簡単に理解できるように設計されています。

営業担当および営業マネージャは、営業ダッシュボードを使用して、今後のアポイントメントやタスクなど、すぐに注意が必要な項目を確認できます。 ダッシュボードには、OTBIおよび共有された保存済検索からの情報の表およびビジュアライゼーションも表示できます。

Oracleには、営業担当用と営業マネージャ用の2つの営業ダッシュボードが用意されています。

管理者は、Oracle Visual Builder Studioを使用して、要件を満たすように各バージョンの営業ダッシュボードを構成できます。

Oracleが提供する営業ダッシュボードで営業担当に表示される内容の例を次に示します。

• ページ上部のメトリック・カード(または注意タイル)と呼ばれるタイルには、保存済検索から生成されたリスト内の重要な作業項目の数が表示されます。 たとえば、「自分の期限超過タスク」タイルには、営業担当が所有する期限超過タスクの数が表示されます(スクリーンショットのコールアウト1)。 タイルをクリックすると、リストが表示されます。
• 営業担当ダッシュボードの下部セクションには、ビジュアライゼーションと呼ばれるリストまたはグラフィカル表示が表示されます。
  • 「自分のオープン商談」(コールアウト2)には、まもなくクローズする商談がリストされます。 リストは、同じ名前の保存済検索から生成されます。 営業担当は、「処理」(3つのドット・アイコン、コールアウト3)をクリックしてリスト内の項目に対して処理を実行するか、「すべて表示」をクリックしてオープン商談の完全なリストを表示できます。

    「自分のオープン商談」と「営業ダッシュボード」の他のセクションのレイアウトはテンプレートとして保存され、他の保存済検索を同様に表示するために使用できます。

  • 「販売パイプライン」(コールアウト4)には、営業担当のパイプラインが営業ステージごとにビジュアライゼーションされて表示されます。 商談ステージをクリックして、各ステージで商談のリストを取得します。 ビジュアライゼーションのデータは、Oracle Analytics Cloud分析から取得されます。
  • 「自分のリスト」には、営業担当が最近アクセスした、またはアクティビティに関連付けられているアカウント、担当者、リードおよび商談が表示されます。 より頻繁にアクセスされる項目は、リストでの優先度が高くなります。

変更できる内容

営業ダッシュボードには、個々のセクションまたはページの論理リージョンにコンテンツが表示されます。 各セクションはテンプレートにマップされ、そのセクション内に表示されるコンテンツが定義されます。

VB Studioには、事前構成済とカスタムの両方の保存済検索を表示する際に使用できる4つのタイプのテンプレートがあります。

• 注意タイル(メトリック・カードとも呼ばれる)

  保存済検索の名前および結果リストの項目数を表示するタイル。 タイルをクリックすると、リストが表示されます。

• リスト

  データを単一列のリストとして表示します。

• 表

  複数の列がある表のデータを表示します。

• ビジュアライゼーション

  データをビジュアライゼーションして表示します。

保存済検索およびレポートから作成されたビジュアライゼーションを表示するには、「チャート」テンプレート・タイプを使用します。

デジタル営業には、ダッシュボードに追加できる事前定義済の一連のビジュアライゼーションが用意されています。 または、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して、独自のカスタムのビジュアライゼーションを作成できます。 トピック「ビジュアライゼーションの作成」を参照してください。 (同じビジュアライゼーションを営業ダッシュボードとCX Sales Mobileの両方のレイアウトに追加できます。)

各ダッシュボードに対して、次のことができます。

• 既存のテンプレートを追加および削除し、表示順序を変更します。

• 新しいテンプレートを作成します。

• 保存済検索またはOracle Analytics Cloud分析から作成したビジュアライゼーションを追加します。

営業担当および営業マネージャのダッシュボード

営業ダッシュボードの各バージョン用に事前構成されているテンプレートを見てみましょう。

営業担当のダッシュボードには、次のテンプレートが含まれています。

• 営業担当の注意タイル

• 自分のアポイントメント表

• 自分のオープン商談リスト

• 営業パイプライン・チャート

• 自分のオープン・タスク・リスト

• 自分のリスト

営業マネージャのダッシュボードには、次のテンプレートが含まれています。

• 営業マネージャの注意タイル

• 自分のアポイントメント表

• すべての商談リスト

• 自分のチームのパイプライン・チャート

• 自分のチームのパフォーマンス・チャート

• 自分のチームのディール・サイズ・チャート

デジタル営業には、デフォルトの営業ダッシュボードも用意されています。 ユーザーが適切なロールを持つ営業担当または営業マネージャでない場合は、実行時にデフォルトの営業ダッシュボードが表示されます。 デフォルトのダッシュボードには、次のテンプレートが含まれています。

• 営業担当の注意タイル

• 自分のアポイントメント表

• 自分のオープン・リード・リスト

• 営業パイプライン・チャート

• 自分のオープン・タスク・リスト

• 自分のリスト

営業ダッシュボード・テンプレートの完全なリスト

デジタル営業には、営業ダッシュボード用にすでに構成されている次のテンプレートが用意されています。 これらのテンプレートは、カスタムの営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

テンプレート・タイプ	テンプレート名
注意タイル	インサイド・セールス・マネージャの注意タイル 営業担当の注意タイル デフォルトの注意タイル 集計のテンプレート
リスト	全てのアカウント・リスト すべての担当者リスト すべての商談リスト 自分のオープン・リード・リスト 自分のオープン商談リスト 自分のオープン・タスク・リスト 自分のリスト 自分のチームの商談リスト リストのテンプレート
表	自分のアポイントメント表 表のテンプレート
ビジュアライゼーション	期間別自分の支給項目 自分のチームのディール・サイズ・チャート 自分のチームのリード・サイズ・チャート 自分のチームのパフォーマンス・チャート 自分のチームのパイプライン・チャート 営業パイプライン・チャート チャートのテンプレート