テキスト分析からの推奨処理

営業推奨を有効にすると、ノートおよびコール・ログで英語のテキストが分析され、適切なフォローアップ処理が推奨されます。処理では、入力されたテキストに応じてタスク、アポイントメントまたは担当者が作成されることになります。推奨は、「アクティビティ」パネルおよびページの上部に表示され、営業担当はその推奨を受け入れるか棄却できます。ここに設定したのと同じ営業推奨を、最小限の追加設定でCX Sales Mobileに対して有効にできます。現在、営業推奨機能およびその他の自然言語処理機能は英語でのみ使用できます。

たとえば、営業担当がコールのラップアップで「asked for a meeting next Tuesday at 11」と入力し、保存するとします。テキストに基づいて、アポイントメントの作成が提示されます。

このスクリーンショットは、デジタル営業の「アクティビティ」ページに表示される推奨アポイントメントを示しています。 CX Sales Mobileアプリもほぼ同様に動作します。

推奨(コールアウト2)
ベースとなったテキスト(コールアウト1)

営業担当は、アポイントメントを作成するか、「棄却」をクリックして推奨を拒否し、ビューから削除できます。テキストおよび営業担当のタイム・ゾーンで指定された時間にアポイントメントがスケジュールされます。アポイントメントには、コール・ラップアップからの関連テキストが含まれます。

この機能を有効にすると、コールのラップアップ後にタスクの自動作成が置き換えられます。

複数の推奨

営業担当が複数の推奨を受け取った場合は、「詳細の表示」リンクをクリックして、「アクティビティ」ペインまたはページで1つずつレビューして対応できます。

2つのサンプル推奨がリストされたリードの「アクティビティ」パネルのスクリーンショットを次に示します。「詳細の表示」リンクが強調表示されています。