販売目標の設定

営業組織は、テリトリ階層の最上位から始まる販売目標を設定します。目標は、階層内を下に向かってテリトリおよび所有者に渡されます。

年の目標を追跡するための販売目標プランを作成します。既知の季節変動に応じ、季節調整係数によって年間目標が期間目標に自動的に分割されます。

販売目標計画の作成

この販売目標プランでは、必要のない季節調整が使用されます。

「設定と保守」作業領域から「販売目標季節調整グループの管理」タスクを開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 目標
- タスク: 販売目標季節調整グループの管理
新しいグループを作成します。
「季節調整係数」リージョンに、期間に対する係数のパーセンテージを入力します。パーセンテージは合計が100%になる必要があります。
「保存して閉じる」をクリックします。
「設定と保守」作業領域から「販売目標プランの管理」タスクを開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 目標
- タスク: 販売目標プランの管理
「作成」をクリックします。

新しい販売目標プランの情報を入力します。

フィールド	値
デフォルト・テリトリ目標の計算	選択を解除します。選択した場合は、デフォルトのテリトリ目標の算式を使用して各テリトリの目標が計算されます。
トラッキング	選択します。年の目標を追跡できるのは1つのプランのみです。
目標のコピー元	空欄にしておきます。最初の販売目標プランを作成した後は、新しいプランを迅速に作成する方法として、前のプランをコピーします。

「保存して閉じる」をクリックします。
「オプション」タブで、季節調整係数グループの名前を選択します。

「オプション」タブを次に示します。
「保存」をクリックします。
プラン一覧で新しい目標プランを選択して、「アクティブ化」ボタンをクリックします。
アクティブ化を現在時刻に数分加算した将来時刻に設定します。
「OK」をクリックします。

初期ステータスは、「アクティブ化待ち状態」です。ページをリフレッシュして、ステータスが「アクティブ」に変わったことを確認します。
販売売上目標は、年間目標プラン・プロセスの際、すべてのテリトリ所有者に自動的に割り当てられます。アクティブ化時に、営業マネージャはアプリケーションにサインインして、売上目標をチームに割り当て始めることができます。目標のテリトリ階層が最新でないと思われる場合は、「同期化」をクリックします。

販売目標の割当

次のステップを使用して、販売目標をテリトリに割り当てます。テリトリ階層の最上位から、下に向かって目標を各テリトリに割り当てます。目標をあるテリトリに割り当てることができるのは、テリトリ階層でより上位にあるすべてのテリトリに目標を割り当てた後だけです。

「目標」に移動します。
アクティブ化された目標プランを選択します。
「販売目標の編集」リージョンで、テリトリ目標と所有者の目標がゼロであることを確認します。
階層内のルート・テリトリを選択します。
その年の組織全体の、テリトリ目標金額とリソース目標金額を入力します。
「公開」をクリックして、ステータスが「未公開」から「公開済」に変わったことを確認します。
ルート・テリトリの子テリトリごとに、テリトリ目標金額と所有者の目標金額を入力します。
親テリトリを選択して、テリトリの「詳細」をクリックします。
「詳細」表に、子テリトリのロールアップ合計と親の目標からの差異が表示されます。
「保存」をクリックします。
「テリトリ目標」タブをクリックし、公開プロセスの一環として季節調整が自動的に適用され、年次目標を期間目標に分割したことを確認します。
「販売目標の管理」ページで、ルート・テリトリの子テリトリを選択し、「公開」をクリックします。
ノート:
「パブリッシュ」ボタンが無効になっている場合は、次のいずれかの結果になります:
- 親テリトリを公開しなかった。
- 親テリトリを所有していない。
- テリトリは、すでに公開されました。階層下部ではテリトリを再公開できません。
ステータスが「公開済」であることを確認します。

アプリケーションは、テリトリが公開されたとテリトリ所有者とアナリストに通知します。

「保存」をクリックします。

次の表は、一般的な公開エラーとその解決策の一覧です。

エラー	解決ステップ
テリトリに、テリトリ目標開始日の前に割り当てられた売上目標があるため、テリトリの目標を公開できません。	親テリトリを選択します。「詳細」をクリックして「販売目標の編集」ページに移動します。テリトリを選択します。「テリトリ目標」タブを選択します。テリトリ目標開始日より前のあらゆる期間に対して、期間目標をゼロに設定します。
テリトリの全四半期の合計目標は、年間目標とは一致しません。	親テリトリを選択します。「詳細」をクリックして「販売目標の編集」ページに移動します。テリトリを選択します。「テリトリ目標」タブを選択します。金額がテリトリ目標に等しくなるように、期間目標を更新します。
選択されたレコードのためにこの処理を実行できません。	このエラーは、所有するテリトリの目標を公開する場合に発生します。管理者と親テリトリの所有者だけが、このテリトリの目標を公開できます。