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商談および取引先に対する製品推奨の有効化

営業担当は、商談とアカウントの処理中に推奨製品を表示できます。 製品推奨は、過去の売上を分析して一緒に購入されることが多い製品を識別する機械学習モデルに基づいて表示されます。

どのような推奨製品やサービスが購入される可能性があるかを理解することで、営業担当は機械学習から生成された推奨に基づいて、アップセルまたはクロス・セルの製品を推奨できます。

必要な権限を持つ営業管理者は、営業インテリジェンス機能のセルフサービス・ガイド・プロセスを使用して、商談および機能に対する製品推奨を有効にできます。

ノート:

営業管理者は、「営業インテリジェンスの有効化」設定タスク「営業向けのアダプティブ・インテリジェンスの構成」および「Sales Intelligence機能データ効率レポートの生成」タスクにアクセスするには、次の権限を持っている必要があります。

ユーザーは、商談およびアカウントの製品推奨にアクセスするには、「推奨製品の表示」権限を持っている必要があります。

ステップの概要は次のとおりです:

1. 「設定および保守」で、「販売インテリジェンス使用可能」タスクを開きます。
   • オファリング: 営業
   • 機能領域: 販売におけるインテリジェンス
   • タスク: 販売インテリジェンス使用可能
2. 「販売インテリジェンス機能使用可能」ページで、「機能の選択」パネルで「開始」をクリックします。
3. 有効にする機能を選択します。 次に例を示します。
   1. 商談オブジェクトの「商談の製品推奨」を選択
   2. アカウント・オブジェクトの「取引先に対する製品推奨」を選択します。
4. 「続行」をクリックします。

   アプリケーションは、機能を有効にするのに十分なデータがあるかどうかを識別するプロセスを実行します。 このプロセスの完了には時間がかかる場合があるため、フローをクローズして通知Eメールを待つことができます。

5. 「機能適格レポートの表示」ページでは、各機能に十分なデータがある場合はフィードバックを受け取ります。 オプションで、ここで機能を有効化および無効化することも可能です。
6. 「続行」をクリックします。
7. 「推奨機能の検証」ステップには、テクノロジ別に有効にする機能がリストされます。 各テクノロジの管理UIで追加の構成ステップを完了する必要があります。
8. 「続行」をクリックします。
9. 「推奨機能の構成」ページで、リンクをクリックして、有効にした機能に関連するテクノロジの管理UIを開くことができます。 アダプティブ・インテリジェンスと機械学習(類似アカウント)のリンクを使用できます。 営業インサイトへの直接リンクはありません。 これらのUIページに個別にナビゲートすることもできます。