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ナビゲータおよびスプリングボードに表示する様々な営業ジョブ・ロール

ナビゲーションの構成をサポートするため、次に、共通の営業ジョブ・ロールを持つユーザーのナビゲータおよびスプリングボードにデフォルトで表示される内容の概要を示します。 見出しの下に様々なナビゲータ項目がグループ化されています。

この表はすべての見出しを示していますが、各見出しの下にすべての項目が表示されるわけではありません。 ヘッダー全体を非表示にするのが適切である場合は、各項目をリストする必要はありません。 共通ジョブ・ロールごとに、項目またはカテゴリがナビゲータとスプリングボードの両方に表示されるのか、ナビゲータにのみ表示されるのか、どちらにも表示されないのかを確認します。

ナビゲータの見出し、項目	営業担当	営業マネージャ	営業部長	営業管理者	推奨
自分	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	「自分」カテゴリのすべての項目は、Oracle Human Resources Cloudから取得されます。 HCMを実装している場合を除き、ここではロールおよび委任以外のすべての項目を削除します。 営業担当は、ロールおよび委任を使用して、自分に割り当てられているセキュリティ・ロールを確認し、セキュリティ設定によってはさらに別のセキュリティ・ロールを要求できます。
自分のチーム、ユーザーおよびロール	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	削除します。 設定ユーザーのみが、「ユーザーおよびロール」を使用して、営業ユーザーを作成および管理できます。
パートナ管理	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	Oracle Partner Managementを使用してる場合を除き、削除します
営業、リード	両方	両方	両方	両方	営業リード作業領域。
営業、ディール登録	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	Oracle Partner Managementを使用してる場合を除き、削除します
販売、予測	両方	両方	両方	両方	販売予測を発行、調整およびレビューする「営業」作業領域。
販売、アクティビティ	両方	両方	両方	両方	営業担当がカレンダおよびタスクを管理し、コールやEメールやその他のアクティビティをログに記録する作業領域。
販売、製品	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	販売カタログ用の製品を作成および管理し、製品イメージをアップロードします。
営業、競合相手	両方	両方	両方	両方	競合相手を表示および管理します。 営業管理者は競合相手を作成できます。 他の営業ロールでは表示のみが可能です。
営業、商談	両方	両方	両方	両方	営業商談を管理するための作業領域。
営業、アカウント	両方	両方	両方	両方	営業担当が自分のアカウントを管理するために使用する作業領域。
営業、分析	両方	両方	両方	両方	BIレポートを表示するための中央作業領域。
営業、価格台帳	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	販売する製品の価格を設定し、割引を提供します。
営業、テリトリ	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	両方	両方	営業マネージャおよび営業管理者の営業テリトリ管理。
営業、キャンペーン	ナビゲータのみ	両方	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	Oracle Marketing Cloudからのマーケティング・キャンペーン情報。 Oracle Marketing Cloud (Eloqua)との統合を実装している場合を除き、削除します。
営業、見積およびオーダー	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	Oracle Configure, Price, and Quote (CPQ) Cloudとの統合を実装している場合を除き、削除します。
営業、担当者	両方	両方	両方	両方	営業担当者作業領域。
営業、推奨	どちらにも表示されない	両方	両方	両方	削除します。 すでに使用されなくなりました。
営業、Lightbox	両方	両方	両方	両方	営業担当がプレゼンテーションを共有したり、コラボレーションできるようにします。
営業、プロモーション	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	営業管理者は、割引を提案するプロモーションを作成できます。
販売、目標	どちらにも表示されない	両方	両方	両方	営業マネージャおよび営業管理者が直属の部下の販売目標を設定できるようにします。
ヘルプ・デスク	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	Oracle Help Deskを実装している場合を除き、削除します。
ビジネス・プラン	両方	両方	両方	両方	営業担当および営業マネージャは、それを使用して、担当するアカウントのビジネス・プランを作成できます。
契約管理	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	削除します。 営業ユーザー(営業管理者を含む)は、追加のセキュリティ・ロールがない場合には契約を使用できません。
インセンティブ報酬	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	営業報酬を管理します。
調達	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	購買を実装している場合を除き、削除します。
自分の企業、オファリング	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	営業管理者および設定ユーザーは、購入したアプリケーションに関連するオファリングを使用可能にします。 実装に使用するオファリングおよびその機能を使用可能にする必要があります。
自分の企業、新機能	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	営業管理者および設定ユーザー
自分の企業、サブスクリプション	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	Oracle Subscription Management情報。 Oracle Subscription Managementを実装している場合を除き、削除します。
ツール、プリファレンスの設定	両方	両方	両方	両方	ユーザーは、パスワードをリセットして、写真をアップロードできます。 同じ「プリファレンスの設定」が、ユーザーのイニシャルまたはイメージをクリックして開くことができる「設定およびアクション」メニューにもあります。
ツール、スペース	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	削除します。 Oracle Web Center Portal。
ツール、スケジュール済プロセス	両方	両方	両方	両方	バックグラウンド・プロセスをモニターおよび実行できます。
ツール、ファイル・インポートおよびエクスポート	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	削除します。 Oracle Web Centerコンテンツをインポートします。 Oracle CX Salesでは使用されません。
ツール、スマート・テキスト	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	機能管理者および実装者は、UIテキストおよびプロンプトの変更に使用できます。
ツール、ディープ・リンク	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	ディープ・リンクを使用すると、メニュー構造を介さずに、自社のページから営業アプリケーション内のページに直接ナビゲートできます。
ツール、担当者検索	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	テレフォニ(CTI)機能を使用していない場合は削除します。
ツール、インポート管理	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ファイルからアカウント、担当者、製品およびその他の営業情報をインポートします。
ツール、インストールされるデスクトップ統合のダウンロード	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	Oracle Sales for Outlookをデプロイしていない場合は削除します。
ツール、通知プリファレンス	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	削除します。 販売では使用されません。 自動通知をトリガーする機能。
ツール、ワークリスト	両方	両方	両方	ナビゲータのみ	ワークリスト通知。
ツール、レポートおよび分析	両方	両方	両方	ナビゲータのみ	営業アプリケーションに表示できるBIレポートを作成します。
ツール、エクスポート管理	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	アカウント、担当者、製品およびその他の営業情報をファイルとしてエクスポートします。
ツール、一括転送	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	データを他の環境(テスト環境から本番環境など)に転送します。
構成、外観	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	アプリケーションのホーム・ページ・レイアウト、ロゴ、アイコンおよびその他の機能を変更します。
構成、構造	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	ナビゲータおよびスプリングボードのレイアウトを変更します。
構成、ビジネス・オブジェクト	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	ナビゲータのみ	アプリケーション用に追加のビジネス・オブジェクトを構成します。
その他、リソース・ディレクトリ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	営業組織階層を表示します。
その他、自分のダッシュボード	両方	両方	両方	両方	削除します。 会社の代替ホーム・ページを提供します。
その他、設定と保守	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	どちらにも表示されない	両方	設定タスクにアクセスします。
その他、ソーシャル	両方	両方	両方	両方	Oracle Social Network UIを開きます。
その他、マーケットプレイス	両方	両方	ナビゲータのみ	両方	パートナ・アプリケーションを表示できるOracle Cloud Marketplaceへのリンク。
その他、スタート・ガイド	両方	両方	両方	両方	ユーザーがすぐに始めるのに役立つ短いビデオにアクセスします。 組織は、ここにユーザー独自のビデオを追加できます。
その他、Cloud Customer Connect	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	ナビゲータのみ	Cloud Customer Connectが開き、ユーザーは他のユーザーと対話したり、質問をすることができます。
ワークスペース	両方(ワークスペースを有効にした後)	両方(ワークスペースを有効にした後)	両方(ワークスペースを有効にした後)	両方(ワークスペースを有効にした後)	ワークスペース機能を有効にすると、ワークスペースはナビゲータとスプリングボードの両方に自動的に表示されます。 「ホーム構成」ページには、2つのバージョンのワークスペースが含まれます。 1つ目は営業ジョブ・ロールのワークスペースへのアクセスを提供します。 2つ目のバージョンはサービス・ジョブ・ロールへのアクセスを提供します。 サービス・バージョンには、ネストしたタブ(動的タブ機能)にレコードを表示する機能が含まれています。 セキュリティ権限に応じて、これらの項目の1つのみがユーザーに表示されます。