機械翻訳について

営業担当にロールアップが表示される場所

営業担当は、次の3つの方法でロールアップを表示できます。

• 作業領域内のパネル
• 検索基準として
• グループ化オプションとして

パネルにあるロールアップ

ロールアップは、デジタル営業の作業領域(アカウントなど)のパネルに表示できるため、営業チームは迅速なインサイトを得ることができます。 このスクリーンショットは、左側のペインの「ロールアップ」タブと、表に表示されるロールアップ属性を示しています。

CX Salesでは、営業担当は、有効にしたオブジェクト・ページの「ロールアップ」サブタブにロールアップを表示できます。 このスクリーンショットは、左側のペインの「ロールアップ」タブと、表に表示されるロールアップ属性を示しています。

検索基準としてのロールアップ

ランディング・ページで、ロールアップを検索基準として使用できます。 これは、営業担当がロールアップ値に基づいてアカウントおよび担当者を検索するのに役立ちます。

オープン・リードの階層数に基づいてアカウントを検索する例を示す「アカウント」ランディング・ページのスクリーンショットを次に示します。

CX Salesでは、営業担当はワークスペースの検索基準としてロールアップを使用できます。

グループ化オプションとしてのロールアップ

ロールアップに基づいて、類似のグループに属するアカウントおよび担当者を検索するのに役立ちます。

5から30のオープン商談がある4つのアカウント階層と、30を超える商談がある2つのアカウントを示すスクリーンショットを次に示します。