ロールアップの使用

ここでは、ロールアップの使用方法の概要を示します。

次の図は、ロールアップの全体的なフローを示しています。

この表では、ロールアップの操作方法について説明し、図のコールアウトを参照します。

実行可能な内容	摘要
事前定義済ロールアップの使用	事前定義済ロールアップは、次の3つの方法で使用できます。これらをそのまま使用します(コールアウト1)。これらを微調整します。これらの実用的なコピーを作成します。ノート: 事前定義済ロールアップは削除できません。そのまま使用(コールアウト1) 「ロールアップの定義」ページには、事前定義済ロールアップが用意されています。単にこれらを公開し、完全リフレッシュを実行することによって(コールアウト7)、すぐに使用できます。微調整事前定義済ロールアップのパラメータは読取り専用です。事前定義済ロールアップは、次の2つの点を微調整できます。アカウント・ロールアップから階層計算を除外します(コールアウト2)。計算頻度を変更します(コールアウト3)。その後、変更をテストし(コールアウト6)、公開し、それに対して完全リフレッシュを実行できます(コールアウト7)。事前定義済ロールアップの作業用コピーの作成パラメータを変更できる作業用コピーを取得するために、事前定義済のロールアップを複製できます(コールアウト5)。変更後、計算をテストし(コールアウト6)、ロールアップを公開し、完全リフレッシュを実行します(コールアウト7)。計算がデジタル営業のメトリックとして表示されるように、Visual Basic Studioを使用して、ロールアップ属性をデジタル営業UIに追加します(コールアウト8)。詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの「パネルでのロールアップ・リージョンの構成」のトピックを参照してください。このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。定期的な増分リフレッシュによって、デジタル営業の属性が最新の値で更新されます。
新しいロールアップの作成(コールアウト5)	完全に新しいロールアップを作成できます(コールアウト5)。選択したロールアップ属性がロールアップごとに一意になるようにします。未公開ロールアップのロールアップ属性を使用するか、カスタム属性を作成できます(コールアウト4)。ロールアップを作成した後、計算をテストし(コールアウト6)、ロールアップを公開し、完全リフレッシュを実行します(コールアウト7)。定期的な増分リフレッシュによって、デジタル営業の属性が最新の値で更新されます。計算がデジタル営業のメトリックとして表示されるように、Visual Basic Studioを介してロールアップ属性をデジタル営業UIに追加する必要があります(コールアウト8)。詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの「パネルでのロールアップ・リージョンの構成」のトピックを参照してください。このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。ノート: 事前定義済ロールアップと同様に、階層計算を除外したり、新しいロールアップの計算頻度を変更できます。
ロールアップの公開解除または削除	事前定義済ロールアップを公開解除し、カスタム・ロールアップを削除できます(コールアウト10)。データ・クリーン・アップ・プロセスでは、すべての計算がクリアされ、デジタル営業UIで公開されている属性がnullに設定されます。ノート: 未公開のロールアップは、今後使用するために「ロールアップ設定」ページで引き続き使用できますが、削除されたカスタム・ロールアップはリストアできません。

実行可能な内容

摘要

事前定義済ロールアップの使用

事前定義済ロールアップは、次の3つの方法で使用できます。

これらをそのまま使用します(コールアウト1)。
これらを微調整します。
これらの実用的なコピーを作成します。

ノート: 事前定義済ロールアップは削除できません。

そのまま使用(コールアウト1)

「ロールアップの定義」ページには、事前定義済ロールアップが用意されています。単にこれらを公開し、完全リフレッシュを実行することによって(コールアウト7)、すぐに使用できます。

微調整

事前定義済ロールアップのパラメータは読取り専用です。事前定義済ロールアップは、次の2つの点を微調整できます。

アカウント・ロールアップから階層計算を除外します(コールアウト2)。
計算頻度を変更します(コールアウト3)。

その後、変更をテストし(コールアウト6)、公開し、それに対して完全リフレッシュを実行できます(コールアウト7)。

事前定義済ロールアップの作業用コピーの作成

パラメータを変更できる作業用コピーを取得するために、事前定義済のロールアップを複製できます(コールアウト5)。変更後、計算をテストし(コールアウト6)、ロールアップを公開し、完全リフレッシュを実行します(コールアウト7)。

計算がデジタル営業のメトリックとして表示されるように、Visual Basic Studioを使用して、ロールアップ属性をデジタル営業UIに追加します(コールアウト8)。詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの「パネルでのロールアップ・リージョンの構成」のトピックを参照してください。このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。

定期的な増分リフレッシュによって、デジタル営業の属性が最新の値で更新されます。

新しいロールアップの作成(コールアウト5)

完全に新しいロールアップを作成できます(コールアウト5)。選択したロールアップ属性がロールアップごとに一意になるようにします。未公開ロールアップのロールアップ属性を使用するか、カスタム属性を作成できます(コールアウト4)。

ロールアップを作成した後、計算をテストし(コールアウト6)、ロールアップを公開し、完全リフレッシュを実行します(コールアウト7)。定期的な増分リフレッシュによって、デジタル営業の属性が最新の値で更新されます。

計算がデジタル営業のメトリックとして表示されるように、Visual Basic Studioを介してロールアップ属性をデジタル営業UIに追加する必要があります(コールアウト8)。詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの「パネルでのロールアップ・リージョンの構成」のトピックを参照してください。このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。

ノート: 事前定義済ロールアップと同様に、階層計算を除外したり、新しいロールアップの計算頻度を変更できます。

ロールアップの公開解除または削除

事前定義済ロールアップを公開解除し、カスタム・ロールアップを削除できます(コールアウト10)。データ・クリーン・アップ・プロセスでは、すべての計算がクリアされ、デジタル営業UIで公開されている属性がnullに設定されます。

ノート:

未公開のロールアップは、今後使用するために「ロールアップ設定」ページで引き続き使用できますが、削除されたカスタム・ロールアップはリストアできません。