契約データのインポートの例
契約は、合意された作業範囲を満たすための、2つ以上のパーティ間の契約です。 この例は、インポート管理を使用して契約データをインポートする方法を示しています。
この例では、アプリケーションにインポートする契約データを含むソース・ファイルがあります。
タスクの概要
インポート・アクティビティを作成し、インポートをアクティブ化するステップは、次のとおりです。
- ソース・ファイル内にどのような情報があるかを調べます。
- インポート・アクティビティを作成してスケジュールします。
ソース・ファイルの情報の決定
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。 必要な属性を持つ契約をインポートするためのサンプル入力CSVファイル:
| ContractNumber | ContractPuid | ContractTypeName | 通貨 | InvOrgName | LegalEntityName | OrgId | StartDate | StsCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GP-12345 |
GP-12345 |
1 サービス契約 |
USドル | Vision Operations | Vision Operations |
204 |
1/1/2020 |
DRAFT |
| SP-5695 | SP-5695 | AOKC_SellLines | USドル |
Visionプロジェクト製造 |
Visionプロジェクト製造 |
600 |
22/5/2022 |
DRAFT |
| AB-88601 | AB-88601 | AOKC_BuyLines | USドル | Vision Services | Vision Services | 458 | 5/8/2022 |
DRAFT |
次の点に注意してください。
- 契約採番メソッドが自動に設定されている契約タイプ列を使用して契約をインポートする場合は、アプリケーションで契約番号を自動的に生成するために、CSVファイルのContractNumber列を空白のままにできます。 アプリケーションで契約番号を自動的に割り当てない場合は、契約番号を手動で入力することもできます。
- 契約タイプの契約採番方法が「手動」に設定されている場合、契約番号は空白のままにできません。 契約番号を空白のままにすると、アプリケーションによってエラーが生成されます。
- インポート中に契約をアクティブ化するには、StsCode属性に値'ACTIVE'を指定します。 これにより、契約に追加された明細もアクティブ化されます。
- クローズ済、取消済または保留中の契約をインポートするには、まず必要なすべてのインポート・ファイルを含む契約をインポートしてから、次の情報を使用して契約インポート・ファイルを再インポートする必要があります:
- クローズ済契約: ステータス(ステータスはクローズ済)、クローズ事由コード、CloseReasonSetCode、退職日を含める必要があります。
- 保留中契約: ステータス(ステータスは保留、保留事由コード、保留事由セット・コード、保留期限日)を含める必要があります。
- 取消済契約: ステータス(ステータスは取消済)、取消事由、取消事由セット・コード、取消日を含める必要があります。
インポート・アクティビティを作成し、インポート詳細を入力し、インポートをスケジュールできます。
- 「ナビゲータ」>「ツール」>「インポート管理」>「インポート・キュー」に移動します。
- 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
- 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、オブジェクト・ドロップ・ダウン・リストから契約を選択します。
ノート: 「拡張オプション」セクションで、「大量インポートの有効化」オプションがデフォルトで選択されています。 このモードは、数百万件のレコードを一度にインポートするように設計されています。
- 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
- ソース属性とターゲット属性は、「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
- 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
- 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、「発行」をクリックします。