売上割当マッピングの追加
テリトリ割当の新しいカスタム・ディメンションを売上明細にマップします。
開始する前に
カスタム・ディメンションの値を提供する参照を作成しました。 売上割当の属性として参照フィールドを追加しました。実行方法
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 営業割当マネージャ・オブジェクトの管理
- 「売上」を選択します。
- 「候補」タブで、「テリトリ」を選択します。
- 売上テリトリ: 売上セット・タブで、「販売アカウント」マッピング・セットを選択します。
- 「マッピング」表で、「作成」をクリックします。
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次のフィールドの値を選択または入力します。
オプション 摘要 タイプ 属性 完全一致 選択します 機能コード 適切なディメンション・コード(Ext1など)を入力します 候補オブジェクト テリトリ 作業オブジェクト 売上 候補オブジェクト属性: 低 ディメンション・メンバーID 作業オブジェクト属性: 低 「事業分野」などの適切なフィールドを選択します - 「OK」をクリックします。
- 保存して公開します。