リードでの競合相手の有効化

アプリケーション・コンポーザを使用して一部のUI要素を公開したら、営業担当はリード内で競合相手を管理できます。

競合相手の管理をサポートするためにリードで公開できるUI要素を次に示します。これらのUI要素はすべてデフォルトで非表示になっていることに注意してください。

「競合相手」サブタブ: 「リードの編集」ページ内の「競合相手」サブタブを有効にします。
「プライマリ競合相手」フィールド: 「リードの編集」ページの「プライマリ競合相手」フィールドを有効にします。「競合相手」サブタブと「プライマリ競合相手」フィールドの両方を同時に有効にするのではなく、いずれかを有効にすることになります。

営業担当が競合相手を管理する方法の詳細は、関連トピックを参照してください。

「リードの編集」ページへの「競合相手」サブタブの追加

「競合相手」サブタブを「リードの編集」ページに追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」で、「営業リード」→「ページ」にナビゲートします。
「営業リード: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「競合相手」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページに戻り、「完了」をクリックします。
ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
営業担当などの営業ユーザーとして商談の編集ページにナビゲートして変更を検証し、「リードの編集」ページに「競合相手」サブタブを表示できることを確認します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。

「リードの編集」ページへの「競合相手」フィールドの追加

「プライマリ競合相手」フィールドを「リードの編集」ページに追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」で、「営業リード」→「ページ」にナビゲートします。
「営業リード: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、表内の標準レイアウトを選択し、「複製」アイコンをクリックします。「レイアウトの複製」ダイアログ・ボックスが表示されます。

デフォルトのレイアウトとは異なるレイアウトを使用している場合があることに注意してください。その場合は、適切なレイアウトを選択します。
新しいレイアウトの名前を入力し、「保存して編集」をクリックします。新しいレイアウトの編集ページに戻ります。
「要約」リージョンで、編集アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: <Layout>: 要約の編集」ページの「詳細フォームの構成」リージョンで、「プライマリ競合相手」フィールドを見つけます。「使用可能なフィールド」ウィンドウから「選択したフィールド」ウィンドウにフィールドを移動します。
「保存してクローズ」をクリックします。
営業担当などの営業エンド・ユーザーとしてリードの編集ページにナビゲートし、編集ページに該当するフィールドを表示できることを確認して、変更を検証します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。