「除外」タブおよび「予測使用可能」フィールドの公開
テリトリ詳細のUIを変更して「除外」タブを追加したり、「予測使用可能」フィールドを「要約」タブに追加できます。 これらの変更は、営業マネージャがテリトリ提案を使用しないでアクティブ・テリトリを変更できる詳細非表示UIに影響します。
「除外」タブをテリトリ詳細ページに追加するには:
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アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
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ナビゲータから、「アプリケーション・コンポーザ」を開きます。
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「CRMクラウド」アプリケーションを選択します。
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「標準オブジェクト」で、「営業テリトリ」を展開します。
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「ページ」を選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、「標準レイアウト」を選択します。
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「複製」をクリックします。
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提示された名前「デフォルト・カスタム・レイアウト」をそのまま使用します。
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保存して閉じます。
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リンクをクリックして、新しいレイアウトを開きます。
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「サブタブ」リージョンで、「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。
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「サブタブの構成」ダイアログで、「使用可能なサブタブ」リストから「選択されているサブタブ」リストに「除外」を移動します。
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「OK」をクリックします。
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「完了」をクリックします。
「予測使用可能」フィールドを有効にするには:
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アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
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詳細レイアウトの「デフォルト・カスタム・レイアウト」を開きます。
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「要約」タブをクリックします。
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「要約」という見出しの横にある「編集」アイコンをクリックします。
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「使用可能なフィールド」リストから「選択したフィールド」リストに「予測使用可能」フィールドを移動します。
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保存して閉じます。
これらの手順を完了したら、変更をテストし、会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。