アカウントのページの拡張

アプリケーション・コンポーザを使用すると、アカウント・ページの多くのアイテムを変更できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。

「アカウント」ランディング・ページ
「アカウントの作成」ページ
「アカウントの編集」ページ

たとえば、次のことが可能です。

標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
フィールドを必須として設定します。
フィールドのデフォルト値を設定します。
列の順序を変更します。
列ラベルを変更します。
カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。

ノート:

アカウントのページを拡張するには、アプリケーション・コンポーザで「アカウント」オブジェクトを使用します。

「アカウント」ランディング・ページ

「アカウント」ランディング・ページ(「アカウント」リスト・ページとも呼ばれる)を変更できます。たとえば、標準のアカウント・フィールドを非表示にしたり、カスタム・アカウント・フィールドを表示できます。「アカウント」ランディング・ページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで、「アカウント」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブで、アカウントの要約表の編集をクリックします。

「アカウントの作成」ページ

「アカウントの作成」ページを変更できます。たとえば、標準のアカウント・フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム・アカウント・フィールドを表示できます。「アカウントの作成」ページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで、「アカウント」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。

エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。

ノート:

アカウント・オブジェクトに追加し、ページ・レイアウトで表示するために選択したカスタム・フィールドは、フィールドの住所セットの前に「アカウントの作成」ページに表示されます。

「アカウントの編集」ページ

「アカウントの編集」ページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。これらのほとんどのサブタブを変更したり、サブタブの表示と非表示を切り替えることができます。たとえば、カスタム・サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます

「アカウントの編集」ページから使用可能な特定のサブタブにカスタム・フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成したら、アカウント・オブジェクトの必要な詳細ページ・レイアウトにナビゲートして、それらのフィールドを関連するサブタブに追加できます。

「アカウントの編集」ページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで、「アカウント」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
「アカウントの編集」ページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。「アカウントの編集」ページからは、次のサブタブを使用できます。次のサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。

これらのサブタブに対する変更は、「アカウントの編集」ページに固有です。たとえば、「アカウントの編集」ページの「商談」サブタブに加えた変更は、「担当者の編集」ページの「商談」サブタブには反映されません。
- 概要
- プロファイル
  
  ノート:
  カスタム・フィールド・グループを「プロファイル」タブに追加すると、実行時にカスタム・フィールド・グループが常に「住所」リージョンの上に表示されます。これは、アプリケーション・コンポーザでレイアウトを構成するときにカスタム・フィールド・グループの配置が異なる場合でも当てはまります。
- チーム
  
  必要に応じて、販売アカウント・リソース・オブジェクトおよび販売アカウント・テリトリ・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- 担当者
  
  必要に応じて、担当者オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
  
  ノート:
  「担当者」サブタブに「担当者」カスタム・フィールドを表示するには、「カスタム担当者プロファイル」オブジェクトの下にフィールドの結合を作成します。
- 資産
  
  必要に応じて、資産オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- 商談
  
  必要に応じて、商談オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- リード
  
  必要に応じて、リード・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- 関係
  
  必要に応じて、関係オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- ノート
  
  必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成し、このサブタブを拡張します。
  
  ノート・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、デフォルトの作成ページ・レイアウトを編集するか、複製して新しいレイアウトを作成します。
  
  「ノート」リスト・ページは拡張できません。
- アクティビティ
  
  アプリケーション・コンポーザでアクティビティ・オブジェクトを使用して、このサブタブを拡張します。
  
  アクティビティ・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、「埋込み要約表の編集」(ページ下部)をクリックします。
- 会話
  
  このページからは拡張できません。