商談のページの拡張

アプリケーション・コンポーザを使用すると、商談のページに表示される多くのアイテムを変更できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを構成します。

「商談」ランディング・ページ
「商談の作成」ページ
「商談の編集」ページ
「商談の編集」ページの製品表
「商談の編集」ページの次のサブタブ:
- アクティビティ
- 担当者
- ディール登録
- リード
- ノート
- パートナ
- チーム

たとえば、次のことが可能です。

標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
標準の処理およびボタンの表示と非表示を切り替えます。
すべてのタイプのユーザー定義フィールドを追加します。
フィールドを必須として設定します。
フィールドのデフォルト値を設定します。
列の順序を変更します。
列ラベルを変更します。
ユーザー定義の処理およびボタンを追加します。

商談ページを変更するステップの概要

商談UIページを変更するステップの概要は、次のとおりです。

サンドボックスをアクティブ化します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「商談」オブジェクト・ツリーを展開します。
「商談」ツリーで「ページ」リンクをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
変更するページに対応するリージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。たとえば、「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「アプリケーション・ページ」タブのどのリージョンがどの商談ページに対応するかの詳細は、このトピックの「商談ページの構成」の項を参照してください。
新しいユーザー定義レイアウトの行では、「アクティブ」チェック・ボックスが自動的に選択され、新しいユーザー定義レイアウトがアクティブであることが示されます。

ノート:
標準レイアウトを複製したため、2つのレイアウトが表示されます。アプリケーションが複数のレイアウトを検出した場合、表の最初のレイアウトから開始して、実行時に各レイアウトを評価します。レイアウトのすべての条件が満たされている場合、そのレイアウトが表示されます。そうでない場合は、その次のレイアウトが順次評価されます。
変更内容を保存します。
サンドボックスを公開します。

商談ページの構成

この表は、変更可能な商談ページまたはサブタブと、変更を行う領域へのナビゲーション・ステップを示しています。

これらのナビゲーション・ステップはすべて、「アプリケーション・ページ」タブを使用することを前提としています。

商談ページ	ナビゲーション
ランディング(リスト)ページ	「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「ランディング・ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。
「商談の作成」ページ	「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「作成ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。
「商談の編集」ページ、「要約」リージョン	「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「要約」サブタブがアクティブになるようにします。「要約」リージョンを編集します。
「商談の編集」ページ、製品表	オプションで、最初にユーザー定義フィールドを商談売上オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「売上表の編集」リージョンを編集します。
「商談の編集」ページ、「担当者」サブタブ	オプションで、最初にユーザー定義フィールドを商談担当者オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「担当者」サブタブをクリックします。「担当者」サブタブを編集します。
「商談の編集」ページ、「チーム」サブタブ、「チーム」ビュー	オプションで、最初にユーザー定義フィールドをチーム・メンバー・オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「チーム」サブタブをクリックします。 Fuse商談チーム・リージョンを編集します。
「商談の編集」ページ、「パートナ」サブタブ	オプションで、最初にユーザー定義フィールドを商談パートナ・オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「パートナ」サブタブをクリックします。「パートナ」サブタブを編集します。
「商談の編集」ページ、「ディール登録」サブタブ	オプションで、最初にユーザー定義フィールドを商談ディール・オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「ディール登録」サブタブをクリックします。「ディール登録」サブタブを編集します。
「商談の編集」ページ、「アクティビティ」サブタブ	このサブタブを拡張するには、アプリケーション・コンポーザでアクティビティ・オブジェクトを使用する必要があります。「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。「ページ」をクリックして、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブになるようにします。ページ下部の「埋込みアクティビティ要約レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。
「商談の編集」ページ、「ノート」サブタブ	このサブタブを拡張するには、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用する必要があります。「ノート」オブジェクトにナビゲートします。「ページ」をクリックして、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブになるようにします。標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「ノート」リスト・ページは拡張できません。
「商談の編集」ページ、「リード」サブタブ	オプションで、最初にユーザー定義フィールドを営業リード・オブジェクトに追加します。「商談」オブジェクトを展開します。「ページ」リンクをクリックします。「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。「リード」サブタブをクリックします。 Fuseリード概要表を編集します。

これらの「アセスメント」サブタブは構成できません。