ページ・コンポーザを使用した商談フィールドの非表示および順序変更
商談の編集ページで、特定のジョブ・ロールに対して、フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、フィールドの順序を変更することができます。 ページ・コンポーザを使用して変更します。
前提条件
始める前に、次の設定要件または前提条件を考慮してください。
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この手順はデスクトップUIにのみ適用されます。
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このタスクを実行するには、設定ユーザーまたは営業管理者のジョブ・ロールが必要です。
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組織の確立済プロセスに従ってサンドボックスを作成および公開する方法を理解している必要があります。 ベスト・プラクティスとして、組織で、まずサンドボックスで変更を行ってから、サンドボックスを公開して、営業担当ジョブ・ロールを持つすべてのユーザーに変更をロール・アウトするように指定することをお薦めします。
ページ・コンポーザの起動
まず、ページ・コンポーザの設計モードを起動して、変更を行えるようにします。
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営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーとしてアプリケーションにサインインします。 または、設定ユーザーとしてサインインします。
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ナビゲータから「商談」を選択します。
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商談を見つけて編集します。
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グローバル・リージョンで、ユーザー名の横にある「設定およびアクション」メニューを展開します。 次に、「管理」サブヘッダーの下の「ページの編集」を選択します
「ページの編集」ダイアログが表示されます。
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「ページの編集」ダイアログ・ボックスで、「ジョブ・ロール」レイヤーの「編集」オプションを選択します。
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「ジョブ・ロール」の横にある「値」列で、リストから「営業担当」を選択します。
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「OK」をクリックします。
ページ・コンポーザで、ページが設計モードで開きます。
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次に、ページ・コンポーザを直接選択モードに切り替えます。グローバル・リージョンの「選択」アイコンをクリックします。
直接選択モードが起動され、フィールド・レベルの変更が可能になりました。
フィールドの非表示およびフィールドの順序の変更
「最悪ケース」フィールドを非表示にして、「添付」および「パートナ」フィールドの順序を変更するには、次のステップを使用します。
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ページ・コンポーザが直接選択モードの場合、商談の編集ページの「追加詳細」リージョンで、「最悪ケース」フィールドにカーソルを置きます。
フィールドとそのラベルの周囲に色付きのボックスが表示されます。
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「最悪ケース」フィールドを囲むボックス内をクリックします。
コンポーネントの編集と親コンポーネントの編集の2つのオプションを含むダイアログ・ボックスが開きます。
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親コンポーネントの編集オプションを選択します。
「コンポーネント・プロパティ: panelFormLayout」ウィンドウが開きます。
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コンポーネント・プロパティ内: panelFormLayoutウィンドウ。「最悪ケース」フィールドの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
次の図は、「最悪ケース」が選択されたコンポーネント・プロパティ・ダイアログ・ボックスを示しています。 
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「添付」フィールドの右側の下矢印を選択して、「パートナ」フィールドの下に移動します。
2つのフィールドの順序が変更されます。
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「OK」をクリックします。
フィールドの読取り専用化
「受注確度」フィールドを読取り専用にするには、次のステップを使用します。
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ページ・コンポーザを直接選択モードのままにした状態で、「受注確度(%)」ラベルにカーソルを置いてクリックします。
コンポーネントの編集と親コンポーネントの編集の2つのオプションを含むダイアログ・ボックスが開きます。
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コンポーネントの編集オプションを選択します。
「コンポーネント・プロパティ: 受注確度(%)」ウィンドウが開きます。
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コンポーネント・プロパティ内: 「受注確度(%)」ウィンドウで、「読取り専用」チェック・ボックスを選択します。
次の図に示すように、フィールドが読取り専用になります。 
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「OK」をクリックします。
フィールドを必須にしてソートできないようにします
「売上品目」表の「数量」列を必須にしてソートできないようにするには、次のステップを使用します。
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ページ・コンポーザを直接選択モードのままにした状態で、「売上品目」リージョンで「数量」列にカーソルを置き、そのヘッダーをクリックします。
コンポーネントの編集と親コンポーネントの編集の2つのオプションを含むダイアログ・ボックスが開きます。
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コンポーネントの編集オプションを選択します。
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「必須の表示」チェック・ボックスを選択して、必須フィールドにします。
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「ソート可能」チェック・ボックスの選択を解除して、列をソートできないように表示します。
次の図は、「必須の表示」および「ソート可能」チェック・ボックスが表示された「プロパティの変更」ダイアログ・ボックスを示しています。
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「OK」をクリックします。
変更の保存
変更をメインの明細にコミットする準備ができたら、次のステップを実行します。
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グローバル・リージョンの「クローズ」ボタンをクリックして、ページ・コンポーザ・エディタからサインアウトします。
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「サンドボックス」ページで、公開するサンドボックスの名前をクリックし、「公開」をクリックします。
変更の確認
次のステップを使用して、変更を確認します。
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変更が完了したら、ヘッダーの「クローズ」をクリックしてページ・コンポーザからサインアウトします。
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アプリケーションからサインアウトします。
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営業担当ロールを持つユーザーとしてサインインします。
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編集した商談レコードにナビゲートして、次のことを確認します。
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デフォルトで「追加詳細」リージョンが展開されます。
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「最悪ケース」フィールドは表示されません。
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「受注確度(%)」フィールドは読取り専用です。
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「添付」フィールドは、「パートナ」フィールドの下にあります。
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「数量」列は必須を示すアスタリスクのマークが付き、ソートできません。
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