アセスメント・テンプレートとタスク・テンプレートの連携

アセスメント・テンプレートを作成するためのステップの1つに、タスク・テンプレートの関連付けがあります。テンプレートを使用してアセスメントを実行した後で実行する一連のタスクを推奨する場合に、このステップを実行します。

タスク・テンプレートをアセスメント・テンプレートのスコアの範囲に関連付けると、合計アセスメント・スコアがそれらの範囲のうち、どの範囲に当てはまるかによって、アセスメント後に実行することが推奨されるタスクが決まります。

アセスメント・テンプレート

アセスメント・テンプレートは、商談やリードなどのビジネス・オブジェクトの状態を評価するために使用される、加重質問と可能な回答のセットです。アセスメント・テンプレートは、アセスメントの結果に基づいて推奨される1つ以上のタスク・テンプレートに関連付けることができます。

タスク・テンプレート

タスク・テンプレートとは、関連するアクティビティのグループを生成するための指示のことです。タスク・テンプレートを「アセスメント」サブタイプでマークすることで、そのタスク・テンプレートをアセスメント・テンプレートと関連付けられるようにします。タスク・テンプレートのビジネス・オブジェクト・タイプは、アセスメント・テンプレートに割り当てられたビジネス・オブジェクト・タイプと同じである必要があります。タスク・テンプレートが関連付けられているアセスメント・テンプレートを使用してアセスメントが実行されると、そのアセスメントの合計スコアに基づいて1つ以上のタスク・テンプレートが推奨され、そのタスク・テンプレートを使用して実行するアクティビティのリストを生成できます。

たとえば、Engage Business Development Managerという名前のタスク・テンプレートを、Potential for Win-Winという名前のアセスメント・テンプレートに関連付けるとします。このタスク・テンプレートを86から100のスコア範囲に関連付けます。アセスメント・テンプレートPotential for Win-Winを使用したアセスメントのスコアがこの範囲内の場合、アプリケーションによってEngage Business Development Managerタスク・テンプレートが推奨され、このテンプレートに基づくフォロー・アップ・アクティビティのリストを生成できます。