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Microsoft 365サイド・パネルでのサービス・リクエストの表示方法

サービス・リクエストの管理は、一部の営業担当にとって日次ジョブの不可欠な部分です。

たとえば、営業担当が、サービス・リクエストが進行していないというEメールを担当者から受信したとします。 このEメールのコンテキストからサービス・リクエストの詳細をすぐに表示する必要があります。 機能を有効にすると、営業担当は、サービス・リクエストを関連レコードとしてサイド・パネルに表示したり、サブタブとして「アカウント」タブに表示します。

アカウントの「サービス・リクエスト」サブタブを有効にするステップは、次のとおりです。

1. サンドボックスをアクティブ化します。

2. アプリケーション・コンポーザに移動します。

3. 「共通設定」セクションで「生産性アプリケーション設定」をクリックして、「CX Cloud Microsoft 365」をクリックします。

4. Microsoft 365デザイナのサイド・パネルで、「関連レコード」を選択します。

5. レイアウトを作成します。

6. レイアウトで、使用可能なアイテム・セクションを展開します。

7. 「サービス要求」をレイアウトにドラッグ・アンド・ドロップします。

8. 次に、「アカウント」タブで「サービス・リクエスト」サブタブを追加します。

9. 「アプリケーション機能」セクションで、「アカウント」の「詳細」を展開します。

10. 詳細レイアウトを作成します。

11. レイアウトの「関連品目」に移動します。

12. 「使用可能な関連品目」セクションを展開します。

13. 「サービス・リクエスト」をレイアウトにドラッグ・アンド・ドロップします。

14. レイアウトを保存します。

ノート:

重要なサービス・リクエストのみがアカウントの「サービス・リクエスト」サブタブに表示されます。