リード評価テンプレート

リード評価テンプレートを使用すると、リード間で均一なリード評価プロセスを実行できます。このトピックでは、リード評価プロセスの一環としてテンプレートを割り当てて使用する方法の概要について説明します。

リード評価テンプレートを使用して、次のことを実行できます。

リード評価テンプレートの定義
リード評価テンプレートの割当
リード品質情報の収集
リード評価テンプレートごとの複数アセスメントの有効化

リード評価テンプレートの定義

評価テンプレートは、営業リードに関して収集された情報の品質を評価するために加重およびスコアリングが可能な質問と回答のコレクションです。テンプレートを使用して、リードの一貫性のある特定の評価基準を定義します。

リード評価テンプレートの割当

評価テンプレートを定義したら、「営業リード管理者プロファイル値の管理」ページから使用可能な「リード評価テンプレート」プロファイルにテンプレートを割り当てます。サイト・レベルのプロファイルでテンプレートを割り当てることで、複数の評価テンプレートを定義できます。

リード品質情報の収集

拡張リード評価のプロファイル・オプションを有効にした場合は、リードで使用可能な他の主要な評価フィールドとともに、評価テンプレート質問が「リード評価」タブに表示されます。リード評価は通常、電話による会話を通じて実施されます。評価質問の回答を入力すると、評価テンプレートの加重スコアが計算され、進捗バーにレーティングとフィードバックが即時に表示されます。

リード評価テンプレートごとの複数アセスメントの有効化

営業担当が評価テンプレートごとに複数のアセスメントを実行できるようにするには、プロファイル・オプション評価テンプレート当たり複数アセスメント使用可能を「はい」に設定します。