処理可能インフォレットの概要

処理可能インフォレットは、ビジネス・インテリジェンス(BI)インフォレットと同じページに共存できるトランザクション・インフォレットです。処理可能インフォレットを使用すると、営業担当は待ち状態のタスクの概要を1箇所で簡単に把握できます。

営業担当は、様々な詳細ビューにナビゲートせずに、インフォレット自体からすばやく処理を実行できます。デフォルトでは、次の処理可能インフォレットが使用可能です。

自分のタスク
自分のアポイントメント
自分のアカウント
自分のリード
自分の商談

処理可能インフォレットをグラフィカルに表示することもできます。要約チャートには、選択したフィルタに基づいてデータが表示されます。

事前定義済の処理可能インフォレットを使用すると、営業担当は、個々のレコードに対してクイック処理を実行する関連領域にすばやく移動できます。インフォレットで、タスクに優先順位を付けてデータをフィルタリングすることで、営業パフォーマンスを向上できます。フィルタ処理を行うと、注意が必要な未処理項目を表示するのに必要な検索の数を削減できます。

営業担当は、必要に応じて、処理可能インフォレットのパーソナライズ、データのリフレッシュ、データの作成と編集を行うことができます。ビルトイン構成機能は営業担当が1日を効率的に計画するのに役立つため、大切な時間を節約できます。たとえば、いつでも表示する必要があるデータのみが表示されるように、処理可能インフォレットで使用可能にする事前定義済フィルタを選択または非表示にできます。