メイン・ナビゲーション・コンポーネントの概要

営業担当は、営業アプリケーション作業領域を使用して毎日のタスクを実行します。アプリケーションにサインインすると、ホーム・ページに移動し、ホーム・ページのスプリングボードおよびグローバル・ヘッダー・アイコンを使用して、作業を行うアプリケーションの領域にアクセスします。

次のような、注意する必要があるいくつかのメイン・ナビゲーションおよびその他のコンポーネントがあります。

ホーム・ページ
スプリングボード
ナビゲータ
グローバル・ヘッダー
「設定およびアクション」メニュー
インフォレット

ホーム・ページ

ホーム・ページでは、使用可能な作業領域にアクセスできます。ユーザーは、使用可能なアイコン・グループからすばやく選択し、特定の作業領域にナビゲートしてタスクを実行できます。ユーザーは、ホーム・アイコンまたはグローバル・ヘッダーのロゴを1回クリックすると、スプリングボードおよびインフォレットのあるホーム・ページにすばやく戻ります。デフォルトのホーム・ページ・レイアウトをパネル、バナーまたはニュース・フィードとして選択できます。ホーム・ページの会社のお知らせを作成、編集または削除することもできます。

ホーム・ページの「営業」タブで、1つのみのページから営業レコードをすばやく作成できます。クイック処理機能を使用して、商談、リード、担当者およびアクティビティ(タスク、アポイントメントおよびコール・レポートを含む)を1つの場所から作成します。

スプリングボード

ホーム・ページ上のアイコンのグリッドはスプリングボードと呼ばれます。ページの上にアイコンのストリップが表示されている場合、それもスプリングボードと呼ばれます。ページ上部にスプリングボードが表示されるかどうかは、アプリケーションがどのように構成されているかによって異なります。

営業ユーザーはスプリングボードのアイコンをクリックして、メイン・タスクで使用される作業領域およびダッシュボードを開きます。

ユーザーが16を超える作業領域にアクセスできる場合、作業領域は親アイコン(またはフォルダ)の下に自動的にグループ化されます。

作業領域のグループ化とスプリングボードのアイコン表示の条件を次に示します。この動作は、すべての営業ユーザー・ロールに適用されます。

ユーザー・アクセス	アイコン表示
ユーザーは、特定のフォルダ内の1つのページ・エントリまたは作業領域にのみアクセスできます	ページ・エントリ/作業領域のアイコンが最上位レベルに表示されます。たとえば、リードのみへのアクセス権を持つ営業担当には、ホーム・ページの最上位レベルに「リード」アイコンのみが表示されます。
ユーザーは、最大16個の複数のページ・エントリにアクセスできます	すべてのページ・エントリ・アイコンが最上位レベルに表示されます。
ユーザーは16を超えるページ・エントリにアクセスできます	ページ・エントリは親アイコン(フォルダ)の下にグループ化されます。たとえば、「営業」アイコンは、アカウント、商談およびリードの作業領域とともに表示されます。
ユーザーは、「ツール」フォルダ外の15個以下のページ・エントリにアクセスできます	これらのアイコンが最上位レベルに表示され、「ツール」の下のアイコンのみがフォルダに残されます。

ナビゲータ

ナビゲータは、グローバル・ヘッダーにあるメイン・メニューです。

ユーザーはナビゲータにアクセスして、自分の作業領域およびダッシュボードに移動します。「ナビゲータ」のページ・エントリ・ポイントがスプリングボードよりも多い場合があります。

スプリングボードおよびナビゲータの構成

スプリングボードおよびナビゲータは、設定ユーザーが使用できる構成ツールを使用して変更できます。たとえば、次のことが可能です。

特定の「ナビゲータ」メニュー項目、スプリングボードおよびホーム・ページ機能を表示するかどうかを指定します。
ナビゲーション・メニュー項目およびスプリングボード・アイコンの構造、グループ化および順序を変更します。

独自のビジネス・ニーズにあわせてスプリングボードおよびホーム・ページを構成する方法は、次のガイドを参照してください。

グローバル・ヘッダー

グローバル・ヘッダーは、UIの上部の領域です。これは、すべてのユーザーのすべてのページに常に表示されます。デフォルトでは、グローバル・ヘッダー・アイコンおよびリンクを使用すると、ユーザーは次の場所にアクセスできます。

ホーム: ユーザーをデフォルトのホーム/ランディング・ページに戻します。
ユーザー設定およびアクション: 特に有用なアクションとして、ユーザーは、グローバル・ヘッダーで自分のユーザー・イメージまたは名前をクリックして、パーソナライズ機能、ユーザー・プリファレンスおよび構成ツール(許可されている場合)にアクセスできます。このメニューの詳細は、このトピックで後述する「「設定およびアクション」メニュー」の項を参照してください。
グローバル検索: 有効な場合、ユーザーは複数のオブジェクトにわたってキー・フィールドを検索できます。
お気に入りおよび最近の項目: ユーザーは、ブックマークしたページまたは最近開いたページへのリンクにアクセスできます。
ウォッチリスト: ユーザーは、自分に関連するトランザクション関連項目のリストにアクセスできます。
通知: ユーザーのアポイントメントおよびタスク通知が含まれます。

グローバル・ヘッダー・テンプレートを変更できます。詳細は、『アプリケーションの構成と拡張』ガイドのグローバル・ページ・テンプレートの変更に関するトピックを参照してください。

「設定およびアクション」メニュー

すべてのユーザーは、グローバル・ヘッダーで自分のユーザー・イメージまたは名前をクリックし、「設定およびアクション」メニューを開くことができます。このメニューでは、明示的にサインアウトできるだけでなく、次のことが可能です。

アプリケーションをパーソナライズし、パスワードの変更、言語の設定、写真の追加などのプリファレンスを設定します。アプリケーションでは、フォント・サイズ、色コントラスト、スクリーン・リーダーなどのアクセシビリティ設定もサポートされています。
使用可能なページにヘルプ・アイコンを表示します。ヘルプ・アイコンがないページもあります。ヘルプ・アイコンを使用すると、個別のウィンドウで追加のコンテンツにアクセスできます。
プロキシ・ユーザーが有効になっている場合は、アプリケーションを他のユーザーとして使用します。
サンドボックスなどの構成ツール、および「設定と保守」作業領域にアクセスします。このアクセスは、管理者および設定ユーザーのみを対象としています。

インフォレット

インフォレットは、UI上の構成可能なポータルであり、営業データの要約が表示されます。インフォレットは、ホーム・ページのスプリングボードの上にドットの行として表示されます。

必要に応じて、新しいインフォレットを作成し、追加または削除できます。詳細は、分析の作成と管理ガイドのインフォレットの概要のトピックを参照してください。