製品ディメンションの準備

製品ディメンションは、リードおよび商談明細項目を取得して、それらをテリトリに割り当てます。製品ディメンションを有効にする前に、製品および製品グループの階層を販売カタログに作成します。

営業担当は、リードまたは商談の作成時に製品または製品グループを選択できます。テリトリ・カバレッジに製品グループを含めると、テリトリは、選択した製品グループの階層内の製品を含むリードおよび商談明細項目を取得します。

ヒント:

製品グループを使用して販売カタログを最初に設定し、必要に応じて個々の製品または在庫品目を追加することをお薦めします。

販売カタログの章の手順に従って、製品グループおよび製品の階層を作成します。
販売カタログを公開します。
「販売カタログおよび製品」機能領域の「製品グループ使用目的の管理」タスクを使用して、ルート製品グループを「ベース」使用目的として追加します。
「テリトリ」機能領域の「ディメンションおよびメトリック使用可能」タスクに移動します。
使用可能なディメンションに「製品」を追加します。
「ロードおよびアクティブ化」をクリックしてバックグラウンド・プロセスを開始します。このプロセスによって、販売カタログ・データがロードされて、テリトリの定義時にディメンション・メンバーを選択できるようになります。このプロセスでは、他の使用可能なディメンションのディメンション・メンバー・データもロードされます。
販売カタログに変更が発生した場合は、「ロードおよびアクティブ化」プロセスを再度実行して、製品テリトリ・ディメンション・メンバー・データを更新する必要があります。保守タスク「テリトリ・ディメンション同期化の実行」を実行して、「ロードおよびアクティブ化」プロセスをスケジュールできます。
前のステップで製品ディメンション・メンバーを更新した後、リードおよび商談について完全再割当プロセスを実行することをお薦めします。