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新規リード担当者への自動Eメールの送信

営業担当は、正味新規リードを入力するときに、アプリケーションにまだ存在しない新規担当者を追加できます。 これらの新規担当者は、リードが商談に変換されるまで、「公式」の担当者にはなりません。

つまり、新規リードに対してアクティビティが作成された場合、関連付けられた新規担当者は自動Eメール通知を受信しません。 ただし、新しいアポイントメントなどのリードの重要なアクティビティが新規担当者に通知されるように、自動Eメール通知を設定できます。

自動Eメール通知を設定するには、アクティビティ・オブジェクトに対していくつかの構成ステップを実行します。

  1. Eメール・テンプレートを作成します。

  2. 2つのカスタム・フィールドを作成します。

  3. オブジェクト・ワークフローを作成します。

これらのステップの詳細を見てみましょう。

Eメール・テンプレートの作成

アクティブなサンドボックスの外部で、アクティビティ・オブジェクトに関するEメール・テンプレートを作成します。

  1. アプリケーション・コンポーザで、「共通設定」→「Eメール・テンプレート」にナビゲートします。

  2. 「作成」アイコンをクリックします。

  3. アクティビティ・オブジェクトを選択します。

  4. テンプレート名を入力し、目的の通知のテンプレート詳細(Eメール件名や本文など)を入力します。

  5. 「保存して閉じる」をクリックします。

カスタム・フィールドの作成

次に、アクティビティ・オブジェクトに2つのカスタム・フィールドを作成します。 1つのフィールドに新規担当者のEメール・アドレスが取得されます。 もう1つのフィールドに、顧客が使用しているリードUIのタイプが取得されます。

  1. サンドボックスに入り、アプリケーション・コンポーザで「標準オブジェクト」→「アクティビティ」→「フィールド」にナビゲートします。

  2. 「カスタム・フィールドの作成」アイコンをクリックします。

  3. 「式」オプションを選択し、「OK」を選択します。

  4. アクティビティ・オブジェクトにEメール・フィールドを作成します。

    フィールド属性

    値

    フィールド・タイプ

    式(テキスト・タイプ)

    表示名

    リード担当者Eメール

    API名

    LeadContactEmail_c

    スクリプト

    return LeadVOVA?.PrimaryContactEmailAddress;

    サービス・ペイロードに含めるチェック・ボックス

    選択

  5. アクティビティ・オブジェクトにUIインジケータ・フィールドを作成します。 フィールドを作成して、顧客が使用しているリードUIのタイプを確認します。

    フィールド属性

    値

    フィールド・タイプ

    式(テキスト・タイプ)

    表示名

    リード簡易インジケータ

    API名

    LeadSimplifiedIndicator_c

    スクリプト

    return LeadVOVA?.SimplifiedLeadIndicator;

    サービス・ペイロードに含めるチェック・ボックス

    選択

オブジェクト・ワークフローの作成

Eメール・テンプレートとカスタム・フィールドをアクティビティ・オブジェクトに作成したので、次は新しいリード担当者に自動Eメール通知を送信するオブジェクト・ワークフローを作成します。

  1. 引き続きサンドボックス内で、アプリケーション・コンポーザの「共通設定」→「オブジェクト・ワークフロー」にナビゲートします。

  2. 「処理」→「作成」をクリックします。

  3. アクティビティ・オブジェクトを選択し、オブジェクト・ワークフロー名を入力します。

  4. オブジェクト・ワークフローを実行する前に満たす必要がある条件を入力します。

    if (LeadContactEmail_c != null && LeadSimplifiedIndicator_c == 'Y' ) {
return true;
} else {
return false;
}

  5. 「処理」領域で、「Eメール通知」の横にある「作成」をクリックします。

  6. Eメール通知の名前、および以前に作成したEメール・テンプレートを含む詳細を入力します。

  7. 「保存」→「保存して閉じる」をクリックします。

新規担当者を設定して簡易UIでリードを作成した場合は、リードに新しいアクティビティを作成すると、自動Eメール通知が送信されます。