テリトリを実装するためのステップ

テリトリを設定する際に実行する全体的なステップは次のとおりです。

テリトリの境界をどのように定義するかを計画します。カバレッジを定義するために必要なディメンションはどれですか。
テリトリ・カバレッジを定義するために必要なデータを準備します。アカウントを各テリトリに直接割り当てる場合は、顧客データが必要です。ディメンションを有効にするには、データ(地理など)が必要です。
「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: テリトリ
「デフォルト提案所有者の定義」タスクを使用して、このプロファイル・オプションを設定します。
「ディメンションおよびメトリック使用可能」タスクを開始します。
「編集」をクリックして、既存の設定に変更を加えます。
「ディメンション」リージョンで、「選択して追加」をクリックしてディメンションを追加し、有効にします。
「追加オプション」リージョンで、「テリトリ優先度」を有効にすることを選択できます。

同じ機能名を持つテリトリにアカウントを割り当てるときに、包含されたアカウントはディメンション・カバレッジよりも優先されます。テリトリに機能を割り当てない場合、包含されたアカウントは他のどのテリトリよりも優先されます。このオプションを有効にすると、メトリック、割当プレビューおよびテリトリ検証は無効になります。
テリトリ提案を比較するときに表示するメトリックを有効にします。
「ロードおよびアクティブ化」を実行してすべての設定をアクティブ化し、選択に従って必要なデータ・ロードを実行します。
「テリトリ優先度」を有効にし、機能名をテリトリに割り当てる場合は、テリトリ機能ORA_MOT_TERRITORY_FUNCTION参照タイプの値を入力します。
「テリトリ提案のアクティブ化の実行」タスクを使用して、バックグラウンド・プロセスをスケジュールします。
テリトリの階層を作成します。