ルール・ベースの割当とテリトリ・ベースの割当の違いは何ですか。

テリトリ・ベースの割当は、アカウント、リード、商談など、営業アプリケーション・オブジェクトを割り当てる主な手段です。テリトリ・ベースの割当の場合は、割当オブジェクトの作成時に、候補割当に使用される作業オブジェクトと候補オブジェクトのマッピング・セットを作成します。

ルール・ベースの割当を使用して、補足リソースを識別したり、一致するテリトリをフィルタすることができます。ルールを使用して、分類のために作業オブジェクトをスコアリングすることもできます。ルール・ベースの割当の場合は、ルール・エディタを使用して、割当機能が候補割当に使用する式ベースのルールを作成します。

テリトリ・ベースの割当シナリオでは、通常、適切な候補割当を行うために、作業オブジェクトと候補オブジェクトの間のマッピング・セットを作成します。このマッピング・セットは、作業オブジェクト属性とテリトリ候補オブジェクト属性の間の1つ以上のマッピングで構成できます。

ルール・ベースの割当シナリオでは、適切なリソース割当を行うために満たす必要がある条件を含むルールを作成します。たとえば、商談リスク・レベルが高い場合は、カリフォルニア州に配置されたリソースが割り当てられるという条件を含むルールを作成します。