価格台帳の使用
価格台帳を使用して、価格を含む製品リストを作成し、それを契約、アカウント、商談などの他の営業アプリケーションで使用できます。
価格台帳の作成
価格台帳の作成方法を次に示します。
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にナビゲートします。
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「価格台帳」ページで、「価格台帳の作成」をクリックします。
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「価格台帳の作成」ページに、価格台帳の詳細を入力します。
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名前: 価格台帳の一意の名前を入力します。
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通貨: 実装済通貨のリストから通貨を選択します。 最初は、ユーザー・プリファレンスで設定した通貨がデフォルト通貨として使用されます。
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摘要: オプションで、価格台帳の摘要を入力します。
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「保存して続行」をクリックします。 または、「保存」をクリックして価格台帳を保存し、後で編集できるようにします。
新しい価格台帳のデフォルト・ステータスは「ドラフト」です。
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「価格台帳の編集」ページで、製品を追加します。 単一の製品明細を追加するには、「追加」をクリックします。 複数の製品明細を追加するには、「一括追加」をクリックします。
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製品を検索して選択します。 検索ページで「OK」をクリックして編集ページに戻ります。
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各製品明細について、次の各フィールドに値を入力します。
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単位: 単位を選択します。
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定価: 価格を入力します。
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「保存」または「保存して閉じる」をクリックして、変更を保存します。
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価格台帳をアクティブにして使用する準備ができたら、ステータスを「アクティブ」に変更します。 価格台帳を「アクティブ」ステータスで保存した後は、名前を更新できません。
価格台帳の編集
価格台帳は編集できますが、すべてのフィールドをアクティブなときに編集できるわけではありません。 各ステータスで編集可能なフィールドの詳細は、このトピックの「価格台帳のステータス」の項を参照してください。
価格台帳を編集するには:
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にナビゲートします。
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「価格台帳」ランディング・ページで、価格台帳の名前をクリックします。
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「価格台帳の編集」ページで、必要に応じて価格台帳を編集します。
価格台帳のコピー
価格台帳をコピーして、新しい価格台帳の作成に必要な時間を節約できます。 価格台帳は、どのようなステータスでもコピーできます。
価格台帳をコピーする方法を次に示します。
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にナビゲートします。
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リスト内の価格台帳の名前をクリックします。
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編集ページの「アクション」メニューから、「価格台帳のコピー」を選択します。
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ダイアログ・ボックスで、価格台帳の新しい一意の名前を入力し、「保存して続行」をクリックします。
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必要に応じて価格台帳を編集します。
価格台帳の削除
価格台帳を削除すると、その価格台帳は価格台帳のリストから削除され、消費アプリケーションで使用できなくなります。 削除できるのは「ドラフト」ステータスの価格台帳のみであることに注意してください。
価格台帳を削除するには:
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にナビゲートします。
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価格台帳の名前をクリックします。
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「アクション」メニューから「価格台帳の削除」を選択します。