契約条件テンプレートをアクティブ化および改訂する方法

契約条件テンプレートを契約作成者が使用できるようにするには、自動検証チェックに合格し、契約条件管理者によって承認される必要があります。

テンプレートが承認されて使用されているときに変更を加える必要がある場合は、承認済テンプレートを編集して承認のために発行することで、新規バージョンを作成できます。改訂の承認後に、元のバージョンが自動的に置換されます。

このトピックの内容は次のとおりです。

修正する必要のある一般的なエラーに関する検証チェック
承認プロセス
契約ステータスとその意味、および実行できる処理に対する影響
テンプレートの新しいバージョンまたは改訂の作成

検証チェック

アプリケーションは、すべての契約条件テンプレートについて次の検証チェックを実施します。承認を受けるためにテンプレートを送信する前にすべてのエラーを修正する必要があります。警告の修正は任意です。

次の表に、条件テンプレートに対して実施される検証を示します。提出物を含む条件テンプレートに対する検証も含まれています。

検証チェック	タイプ	処理
テンプレートに不適合条項が含まれている。	警告	不適合条項の1つを削除します。
テンプレートに追加された条項がドラフト・ステータスである。	エラー	契約条件テンプレートの作成時にドラフト条項を追加できますが、これらの条項はテンプレートの承認を受けるために送信する前に承認される必要があります。契約条件テンプレートの一部分としてドラフト条項を作成した場合、これらの条項は承認を受けるためにテンプレートとともに発行される必要があります。
テンプレートの条項は、非アクティブ、保留中または否認済ステータスである。前の承認済のバージョンの条項が使用可能な場合、このメッセージは表示されません。テンプレートでは引き続き前の承認済のバージョンが使用されます。	エラー	条項の承認を受け、テンプレートを再発行して承認を受ける必要があります。
テンプレートに2つ以上の代替条項が含まれている。	エラー	代替条項の1つを削除する必要があります。
条件テンプレートに関連付けられたアクティブなルールに固有の条項として契約エキスパートから提示された条項が、条件テンプレートで条件付き条項としてマークされていない。	警告	該当する条項を条件テンプレートで条件付き条項としてマークする必要があります。
条件テンプレートに関連付けられたアクティブなルールに固有の条項として契約エキスパートから提示された条項に、条件テンプレートで条件なしの条項としてフラグが付けられている。	警告	該当する条項を条件テンプレートで条件付き条項としてマークする必要があります。
条件テンプレートに関連付けられたアクティブなルールに固有の条項として契約エキスパートから提示されたものでない条項が、条件付き条項としてテンプレートに含まれている。	警告	該当する条項を削除するか、条件テンプレートで条件なしの条項としてマークする必要があります。
テンプレートが別のテンプレートの翻訳の場合、元となるテンプレートは翻訳の検証日に有効である必要がある。	エラー	発行する前に、翻訳中のテンプレートの承認を取得します。
テンプレートに条項が含まれていない。	警告	テンプレートには条項は必要ではありません。
提出物の要求者または内部のエスカレーション担当者が無効。	エラー	別の要求者または担当者を入力する必要があります。内部担当者および要求者は、通知を受け取れるようにEメール・アドレスを持つ従業員である必要があります。
サプライヤまたは顧客担当者が無効である。	エラー	サプライヤまたは顧客には、Eメール・アドレスを持つ担当者を入力する必要があります。
提出日が欠落している。	エラー	欠落している日を入力します。

テンプレート承認

承認のためにテンプレートを発行し、検証に合格した後で、アプリケーションはOracle BPEL Process Manager通知サービス・プロセスで指定された承認者に通知を送信します。条項を契約条件テンプレートの一部として作成した場合、条項は承認のために自動的に発行され、テンプレートとともに承認されます。

条件ライブラリから条件テンプレートに追加した条項には、条件テンプレートの承認による影響はありません。ただし、それらの条項については、「条項の編集」ページまたはワークリストの承認通知から個別に承認を中止できます。

テンプレートの承認の中止

条件テンプレートを承認のために発行した後になんらかの理由で承認を取り下げる場合は、「条件テンプレートの編集」ページの「承認の停止」処理を使用して承認を中止できます。条件テンプレートの承認を中止すると、作成または追加して承認のために条件テンプレートとともに発行した条項の承認も自動的に中止されます。それらの条項に対して、「条項の編集」ページで「承認の停止」処理を個別に実行することはできません。

条件テンプレートの承認を中止すると、テンプレートのステータスは「ドラフト」または「改訂」に戻り、承認のために条件テンプレートとともに発行した条項のステータスは「ドラフト」に戻ります。条件ライブラリから条件テンプレートに追加した「承認待ち」ステータスの条項には、条件テンプレートの承認を中止しても影響はありません。それらの条項については、条件ライブラリのステータスのままになります。

テンプレート・ステータス

契約条件テンプレート・ステータスは、テンプレート・ライフサイクル中に自動的に設定されます。

次の図は、使用可能なステータスと、テンプレート・ライフサイクルのそれぞれのステージで許可される遷移および処理を示しています。

契約条件テンプレートを作成すると、そのテンプレートは自動的に「ドラフト」ステータスに設定されます。

このステータスのテンプレートは編集および削除できます。
ドラフト・テンプレートを承認のために発行し、正常に検証されると、「承認保留中」ステータスに設定されます。このステータスのテンプレートは、編集、削除または終了日を入力できません。承認者がテンプレートを承認または否認するか、条件テンプレートの作成者が承認を取り下げる必要があります。
承認済テンプレートは、それが作成されたビジネス・ユニットで自動的に使用可能になります。
承認済テンプレートを編集して、新規バージョンを作成できます。編集されたバージョンは、検証および承認されるまで「改訂」ステータスに設定されます。
承認者がテンプレート改訂を否認した場合は、編集して承認のために再発行できます。
アクティブなテンプレートを保留にして、保留が削除されるまで一時的に使用不可にできます。このステータスのテンプレートは編集できません。
終了日を入力して、承認済テンプレートを永続的に使用不可にできます。終了日を過ぎたテンプレートは編集できません。使用可能な処理は、コピーして新規テンプレートを作成することのみです。終了日を入力しても、終了日を過ぎたテンプレートのステータスは変更されません。

契約条件テンプレートの改訂の作成

アクティブなテンプレートを編集することで、契約条件テンプレートの改訂を作成できます。改訂が承認されると、契約条件ライブラリ内の現在のバージョンが自動的に置き換えられます。アプリケーションは、以前のバージョンのテンプレートを保存しません。

テンプレートが他のビジネス・ユニットによって採用されたグローバル・テンプレートの場合、それらのビジネス・ユニットは改訂をコピーする必要があります。新しいテンプレート改訂は、条件ライブラリの概要ページの「採用可能」リージョンに表示されます。