顧客契約の概要
十分に準備された顧客契約を円滑に実行し、再利用できます。 契約を初めて作成する場合は、契約を手動で作成するか、契約ウィザードを使用できます。 契約を再利用するには、契約を複製して編集するか、契約を契約テンプレートとして保存し、このテンプレートを使用して新規契約を作成します。
一般的な機能の概要
一般機能を使用して実行できる主なアクションは次のとおりです:
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契約タイプを管理します。
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重複機能、契約テンプレートまたはウィザードを使用して、顧客契約を作成します。 契約は手動で作成することもできます。
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契約のインポート
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webサービスを使用して契約を管理します。
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契約テンプレートを作成し、アクティブ化して契約を作成します。
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基本的な顧客情報を入力します。 契約タイプによって、次のような入力可能なその他の詳細が決まります:
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契約明細の製品タイプまたはプロジェクト情報
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契約条件
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更改通知受信者および契約終了日の前の日数(送信が必要な場合)
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署名者として指定された担当者
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契約関係(「関連文書使用可能」オプションが設定されている場合)
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契約と契約条件、契約の差異を印刷するためのレイアウト
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契約の検証 有効な契約には、少なくとも1人の契約所有者と、有効な契約タイプ、日付、パーティ、アカウント、サイトおよび明細が必要です。
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契約がアクティブになり、実行の準備ができたときに、ドラフトから最終承認および受入までの契約ライフサイクル・ステータスを把握します。
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アクティブな契約の実行を開始した後、契約を編集するように契約を修正します。
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各営業担当の販売実績を記録します。
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契約リスクの詳細を指定します。
プロジェクト契約機能要約
プロジェクト契約を使用して実行できる主なアクションは次のとおりです:
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請求プランおよび収益プランを作成し、それらを1つ以上の契約明細に関連付けます。
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適切な請求書および収益メソッドを選択します。
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オプションで、請求拡張で関連プロジェクトまたは契約明細(つまり、契約明細に関連付けられたすべてのプロジェクト)のイベントを計算する必要があるかどうかを指定します。
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レート・ベースの請求書または収益メソッドを選択する場合は、労務および非労務請求レート・スケジュールを選択し、適用可能な上書きまたは乗数を入力します。
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契約明細の請求トランザクションが請求書または収益生成に含まれないようにするには、保留オプションを有効にします。
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プロジェクト間請求および会社間請求の請求プランおよび収益プランの相互賦課オプションを構成します。
サービス契約機能要約
サービス契約を使用して実行できる主なアクションは次のとおりです:
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Oracle Configure, Price, and Quote (CPQ) Cloudとのダウンストリーム統合のカバレッジ明細およびサブスクリプション明細を指定します。
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商品やサービスの販売時に、対象資産に含まれる保証を自動的に追跡します。
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単発料金、定期料金または使用料金を指定します。
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オプションで、請求時の価格を、合計金額から各品目の価格内訳にドリルダウンするオプションとともに使用します。
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請求属性を入力し、単発料金と定型料金の両方の請求スケジュールをレビューします。
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Financial Cloudから請求書詳細を取得します。
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グローバルまたは顧客固有のレベルでデフォルト・カバレッジを設定します。
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無形または有形商品のカバレッジ資格を追跡します。 たとえば、ソフトウェアやハードウェアなどです。
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事前定義された更改ルールに基づいてサービス更改を処理します。