営業ユーザーの従業員抽象ロールの構成方法

従業員抽象ロールは、従業員であるすべての営業ユーザーに割り当てられますが、CX Salesのみを実装している場合、提供される権限の多くは必要ありません。

これらの権限は使用されませんが、ライセンス料が発生する可能性があります。そのため、不要な権限を含まないカスタム・バージョンの従業員ロールを作成し、営業ユーザーにそのカスタム・ロールをプロビジョニングすることをお薦めします。このタスクには、次のステップが含まれます。

事前定義済の従業員ロールをコピーして、カスタム・バージョンのロールを作成します。
次のトピックを参照: 営業ユーザーのカスタム従業員ロールの作成。
カスタム従業員ロールを編集して、不要な権限を削除します。
トピックを見る: カスタムの従業員抽象ロールから不要な権限を削除するにはどうすればよいですか。.
従業員として作成されたすべてのユーザーに対して、事前定義済の従業員ロールのかわりにカスタム従業員ロールが割り当てられるように、事前定義済の従業員プロビジョニング・ルールを編集します。
ルールに加えた変更をテストし、すべてのユーザーに対して実装します。次のトピックを参照: ユーザーへのカスタム従業員ロールのプロビジョニング。