チャネルおよびパートナ・ロールのためのパートナの構成

パートナ・リレーションシップ管理をチャネル営業の実行に十分活用するには、いくつかの構成手順を実行する必要があります。次の項では、アプリケーション・コンポーザでパートナおよびパートナ担当者のページを構成するステップについて説明します。

アプリケーション・コンポーザでのページの構成

次のアプリケーション・コンポーザのステップは、必須の構成ステップではありません。ただし、ブランド所有者の会社が、パートナ管理者に異なるページ・レイアウトを提供する必要がある場合は、次のページを構成する必要があります。

ノート:

パートナおよびパートナ担当者リストの「サマリー表」ページもアプリケーション・コンポーザを使用して構成できますが、「サマリー表」ページはロールに基づいて構成できません。リスト・ページに対して行う構成は、すべてのユーザー・ロールに適用可能です。

アプリケーション実装コンサルタントと営業管理者は、次のステップを使用して、チャネルおよびパートナ・ロール用に「パートナ・プロファイル」ページを構成できます。

アクティブなサンドボックスで「ナビゲータ」をクリックします。
「ツール」をクリックし、「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
ツリーを移動します(「標準オブジェクト」: 「パートナ」: 「ページ」)。
「詳細ページ・レイアウト」の下にある「デフォルト・レイアウト」を選択します。
「レイアウトの複製」をクリックします。
パートナ管理者レイアウトなど、意味のある名前を付けます。
「保存して編集」をクリックします。
これで、パートナ・ユーザーに公開する属性に基づいて、「パートナ・プロファイル」タブで詳細を編集できます。

ノート:
商談、担当者、アクティビティなどの他のサブタブもここから変更できます。
レイアウトをすべて変更したら、「完了」をクリックします。

「詳細ページ・レイアウト」表に新しいレイアウトが表示されます。
レイアウトに適用する適切なロール(パートナ管理者)を選択していることを確認します。

アプリケーション実装コンサルタントと営業管理者は、次のステップを使用して、チャネルおよびパートナ・ロール用に「パートナ担当者の作成」ページを構成できます。

アプリケーション実装コンサルタントと営業管理者は、次のステップを使用して、チャネルおよびパートナ・ロール用にパートナ担当者プロファイル・ページを構成できます。