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チャネル営業オブジェクトのノートの作成

チャネル・マネージャとパートナ・ユーザーは、チャネル営業ビジネス・オブジェクトのノートを作成して、オブジェクトに関する重要な情報を文書化し、伝達することができます。 これらのノートは、今後の参照用に保存することもできますし、他のユーザーに詳細情報を提供する目的で使用することもできます。

ノートが使用されるシナリオは様々で、チャネル営業ビジネス・オブジェクトに加えられた変更の理由が示される場合もあれば、それらの変更につながった意思決定や前提が記録される場合もあります。

チャネル・マネージャとパートナ・ユーザーは、次のチャネル営業ビジネス・オブジェクトに対してノートを作成できます。

• パートナ・アカウント

• パートナ・プログラム登録

• リード

• ディール登録

• 商談

• MDF要求

• MDF請求

ノートの作成

チャネル・マネージャとパートナ・ユーザーは、次のステップを使用して、上記のチャネル営業ビジネス・オブジェクトのノートを作成できます。

1. チャネル・マネージャまたはパートナの資格情報でサインインします。

2. ホームページから、ノートを作成するチャネル営業ビジネス・オブジェクトに移動します。

3. ノートを作成するレコードを選択します。 たとえば、パートナ・アカウントやリードを選択します。

4. 選択したチャネル営業ビジネス・オブジェクトの「ノート」サブタブをクリックします。

5. 「ノート」ページで、「ノートの作成」をクリックします。

6. 「タイプ」フィールドから、作成するノートのタイプを選択します。 デフォルト値は、「一般」、「参照」および「特殊」です。

7. ノートが自分専用の場合は、「非公開」オプションを選択します。

8. ノート・ツールバーを使用して、ノートのテキストをフォーマットします。

9. ノートの本文にノートを入力します。

10. 「保存してクローズ」をクリックしてノートを保存します。