パートナによって作成されたリードの確認
パートナ・ユーザーが割当を実行した後、チャネル営業マネージャのテリトリに割り当てられたチャネル・マネージャは、パートナ・ユーザーが作成したリードを表示できます。 チャネル・マネージャは、ルールを作成し、リードを1人以上のチャネル・ユーザーに割り当てることもできます。
さらに、リードを開いて情報を確認し、「処理」メニューから処理を選択することで、パートナが作成したリードをレビューできます。
このステップを使用して、パートナ・ユーザーによって作成されたリードを確認します。
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チャネル・アカウント・マネージャの認証情報でサイン・インします。
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「リード」をクリックします。
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リードのリストから、レビューするパートナ・リードを検索して選択します。
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「リードの編集」ページで、リードの詳細情報をレビューできます。
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情報を変更した場合は、「保存してクローズ」をクリックします。 それ以外の場合は「クローズ」をクリックします。
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チャネル・アカウント・マネージャは、「リードの編集」ページで次のことを実行できます。
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リードの評価または評価解除
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リードの却下
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リードの所有権の変更
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パートナ・ユーザーをリード・チームに追加することにより、他のパートナ組織からのパートナ・ユーザーの可視性提供
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リードの別のパートナへの割当
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リードをお気に入りとしてマーク
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