階層の管理方法
階層では、特定のパーティ(顧客など)と他のパーティとの階層関係を取得します。 この機能は、顧客の法人階層を取得し、本店、支店、子会社などの関連を示すために頻繁に使用されます。
顧客だけでなく、見込み客、サプライヤ、パートナなどの任意のパーティの階層を取得するために使用できます。
顧客データを階層として編成することには、次の利点があります。
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顧客の組織に対する理解と洞察を深めることができます。
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顧客関連データをより高度に分析できます。
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階層を使用するアプリケーション・モジュールは、階層を使用して、トランザクションをロール・アップし、ビジネス・ルールを適用できます。
顧客の階層を多数のビジネス・プロセスで活用できます。 たとえば、テリトリ管理機能では、アカウントのディメンションを定義するために顧客の階層情報を使用します。 財務アプリケーションでは、ある顧客の支払処理に顧客階層情報を使用し、それを同じ階層内の別の顧客に適用します。 売上ロール・アップ・レポートでは、顧客階層情報を使用して、1つの階層の全顧客にわたって商談から売上の数値をロール・アップします。
Oracle Cloudアプリケーションには、ツリー・フレームワークと呼ばれる、様々な階層を管理するための共通フレームワークがあります。 パーティ階層では、この共通フレームワークを使用します。
- HZ_CUSTOMER_HIERARCHY: この事前定義済のツリー構造は、販売見込み客、販売アカウント、法的エンティティおよび顧客の間の階層を維持するために使用されます。
- HZ_DNB_HIERARCHY: この事前定義済のツリー構造は、Dun & Bradstreet法人階層を維持するために使用されます。
- HZ_PARTY_HIERARCHY: この事前定義済のツリー構造は、組織階層や個人階層などのパーティ階層を維持するために使用されます。
階層の管理UIを使用して、階層を作成または変更できます。 階層の管理のUIには次のようにアクセスできます。
階層の作成
階層を作成するには:
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「階層の管理」UIに移動します。
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「処理」メニューの「作成」オプションまたはボタンをクリックします。 「階層の作成: 基本情報の入力」ページが表示されます。
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必須フィールドに入力します。 次のサンプル・データを使用できます。
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階層名: Green Corp.
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階層タイプ: 顧客階層
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階層ステータス: アクティブ
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有効開始日: 適切な日付と時刻を入力します。
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「次」をクリックします。 「階層の作成: パーティの追加」ページが表示されます。
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「処理」メニューの「追加」オプションまたはボタンをクリックします。 「ツリー・ノードの追加」ポップアップが表示されます。
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ツリー・ノード・タイプで次のいずれかを選択します。
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特定の値
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参照している階層からの値
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「次」をクリックします。 「階層の作成: レビュー」ページが表示されます。 階層情報を確認し、変更する場合は「戻る」をクリックします。
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「終了」をクリックして、新しい階層の作成を完了します。
階層の編集
階層を編集するには:
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「階層の管理」UIに移動します。
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編集する階層を検索して選択します。
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「処理」メニューで、次のいずれかのオプションを選択します。
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階層バージョンの編集: 階層への変更を即座に利用可能にします。
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新規バージョンの作成: 階層への変更を後で利用可能にします。
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ツリー・ノードの更新が必要になったときに、「処理」メニューの「追加」または「削除」オプションまたはボタンをクリックします。
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「保存してクローズ」をクリックして階層の編集を終了します。