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ノートの管理方法

この手順を使用して、組織、個人またはグループのその他の情報をノート形式で管理できます。 ノートを作成、編集または削除できます。

ノートの管理

次のステップを実行します。

1. 「データ・スチュワード」や「データ・スチュワード・マネージャ」など、顧客データ管理ユーザーとしてサイン・インします。

2. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」で「グループ」、「個人」または「組織」などの、該当する作業領域に移動します。

3. ノートを管理するレコードを検索します。 名前、登録ID、タイプなどの基準を入力することによって検索できます。 保存済検索を使用することもできます。

4. レコードを「検索結果」領域から選択し、その名前または識別子をクリックすると、該当する「編集」ページに移動します。 「組織の編集」(アカウント)、「個人の編集」(担当者)または「グループの編集」(世帯)ページが表示されます。

5. 「ノート」タブをクリックします。

6. 「処理」→「作成」をクリックしてノートを作成します。 ノートを編集するには、ノートを検索し、「処理」→「編集」をクリックします。 ノートを削除するには、ノートを検索し、「処理」→「削除」をクリックします。 削除を確認します。

7. ノートのタイプを指定または変更し、ノートの内容を入力するか貼り付けます。 ノートを非公開としてマークすることもできます。

8. 「保存してクローズ」をクリックします。 ノートが、ノート・リストの表に表示されます。