契約のインポート
ソース・ファイルからアプリケーションに契約をインポートできます。 契約データをインポートするためのインポート管理を設定するには、インポート管理を使用します。
インポート管理では、外部テキストまたはXMLファイルからインタフェース表へのデータのインポート、およびインタフェース表からターゲット・アプリケーション表へのデータのインポートがサポートされます。
このトピックでは、次のことについて説明します。
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インポートできるもの
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インタフェース表
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インポート・プロセスでは
インポートできるもの
「失効済」ステータスの契約を除くすべての契約をインポートできます。 インポート・ファイルでは、データを識別するための名前とIDを使用できます(たとえば、パーティID、パーティ名)。 次のデータを使用して、契約ごとに1つのバージョンのみインポートできます:
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契約ヘッダー
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プライマリ・パーティ(サプライヤ、顧客またはパートナ)
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1人の契約所有者: これは契約のビジネスの従業員または営業担当のいずれかになります(所有者ロールによる)。
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1つのプライマリ契約パーティ: サプライヤ、パートナまたは顧客
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プライマリ契約文書(添付)
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追加添付: インポート・ファイルには、個別またはZIPファイルとして、ファイル・インポート・ユーザー・インタフェース(UI)を使用してインポートされる添付がリストされます。
インポートを使用して、新規契約をインポートしたり、契約を更新または削除できます。 更新および削除には、アプリケーションUIで同じ処理を実行するときに適用されるのと同じ制限が適用されます。
インタフェース表
この表は、契約のインポートに次のデータベース表を使用することを示しています:
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表 |
説明 |
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OKC_IMP_CONTRACT_HEADERS |
外部システムから契約データをロードするために使用されるインタフェース表。 この表は、論理契約データ(契約ヘッダー、契約パーティ、契約パーティ担当者、契約条件および契約添付)にマップされます。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_ADDRS |
契約住所をインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_CNTACTS |
契約担当者をインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_LINES |
契約明細をインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_PARTIES |
契約パーティをインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_RELNS |
契約関係をインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_K_SALES_CREDITS_INT |
販売実績のインタフェース表。 |
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PJB_BILL_PLANS_INT |
プロジェクト請求プランをインポートするためのインタフェース表。 |
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PJB_BILLING_CONTROLS_INT |
プロジェクト請求管理をインポートするためのインタフェース表。 |
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PJB_CNTRCT_PROJ_LINKS_INT |
プロジェクト調達リンクをインポートするためのインタフェース表。 |
インポートのフィールドおよび有効な値の詳細は、「CX Sales用のOracle CX表およびビューおよびFusion Service」ガイドの「契約」セクションを参照してください。 関連トピックを参照してください。
ソース・ファイルからの契約のインポート
契約をインポートするには、インポート管理を使用し、契約データをインタフェース表にアップロードします。 この機能にアクセスするには、「ファイル・インポート・アクティビティの管理」タスクを選択します。 「設定およびメンテナンス」作業領域のこのタスクは、「エンタープライズ・プロファイル」機能領域の「企業契約」オファリングの一部です。
インポート・アクティビティの編集: 「フィールドのマップ」ページには、ソース・ファイルの列と契約属性間のマッピングの詳細を示すインポート・マッピングが含まれていますが、追加のインポート・マッピングを定義できます。
詳細は、CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。