シナリオ・ベースの契約承認ルール設定

次に、特定の承認シナリオの設定に使用できるステップを示します:

自動契約承認
即時マネージャの承認に基づく契約承認
期間偏差に基づく契約承認
内部担当者による契約承認:

ノート:

NULL値を持つ可能性があるフィールドについては、承認ルールでNULL条件を指定していることを確認してください。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定と保守」作業領域にナビゲートします。
「顧客関係管理のタスク構成の管理」タスクを検索して選択します。 BPMワークリスト・ページが表示されます。
「構成するタスク」リージョンで、ContractsApprovalを選択します。
「タスクの編集」アイコンをクリックします。
「割当先」タブをクリックし、「ルールに移動」アイコンをクリックして新しいルールを作成します。
「ルールの追加」アイコンをクリックして、次のルールのいずれかを追加します:
- 契約は自動的に承認されます:
  1. 「If」セクションで、条件として1が1を選択します。
  2. 「Then」セクションで、次を選択します:
    - リスト・ビルダー: 監督
    - レスポンス・タイプ: 必須
    - レベル数: 1
    - 開始参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.payload.submitter,-1,"","")
    - 上位参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.payload.submitter,-1,"","")
    - 自動処理使用可能: True
    - 自動アクション: "APPROVE"
  3. 他のルールが非アクティブであることを確認します。
- 契約は、マネージャの承認後に承認されます:
  1. 「If」セクションで、条件として1が1を選択します。
  2. 「Then」セクションで、次を選択します:
    - リスト・ビルダー: 監督
    - レスポンス・タイプ: 必須
    - レベル数: 1
    - 開始参加者: HierarchyBuilder.getManager_1("supervisory",Task.payload.submitter,-1,"","")
    - 上位参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.payload.submitter,-1,"","")
    - 自動処理使用可能: False
    - 自動アクション: "APPROVE"
  3. 他のルールが非アクティブであることを確認します。
- 契約は期間偏差に基づいて承認されます:
  1. 「If」セクションで、条件としてTermsDeviations.articleTitle.toUpperCase() is "Key word"を選択します。
  2. 「Then」セクションで、要件に従ってルールを定義します。
- 契約は内部担当者によって承認されます:
  1. 「If」セクションで、条件としてInternalContacts.croCode is "CONTRACT_ADMIN"を選択します。
    
    ノート:
    「CONTRACT_ADMIN」を内部連絡先ロールに置き換えます。
  2. 「Then」セクションで、次を選択します:
    - リスト・ビルダー: リソース
    - レスポンス・タイプ: 必須
    - ユーザー: InternalContacts.username
    - 参加者: グループ: null
    - アプリケーション・ロール= null
「保存してクローズ」をクリックします。