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アクティビティへの資産の追加

管理者によって機能が有効化されたら、すべてのタイプのアクティビティ(アポイントメント、コール・レポート、タスクを含む)に資産を追加できます。 ユーザーは、アクティビティの作成ページと編集ページを使用して、新規および既存のアクティビティに資産を追加できます。

アクティビティに資産を追加したら、そのアクティビティのページで資産を参照できます。

資産がアポイントメントに関連付けられたら、「自分のカレンダ」ページで利用できる自分のカレンダの管理ウィンドウから、資産カレンダを参照できます。 詳細は、関連トピックを参照してください。

アポイントメントに資産を追加するには:

1. 「資産」リストが有効化されているアクティビティ・ページにアクセスします。 たとえば、「自分のカレンダ」ページの「アポイントメントの作成」をクリックします。

2. 「資産」ドロップダウン・リストで「検索」をクリックします。

   選択: 資産ページが表示されます。

3. 「検索」をクリックします。

   検索結果が表示されます。

4. 検索結果で資産を選択し、「OK」をクリックします。

   アポイントメントの作成ページが表示されます。

5. 選択した資産の資産番号と資産シリアル番号が自動的に入力されます(利用可能な場合)。

6. 「アポイントメントの作成」ページで「保存して続行」をクリックします。

   資産がリンクとして表示されます。

7. 「保存して閉じる」をクリックします。