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ビジネス・プランの目的の追加

目的はビジネス・プランの重要な要素です。 営業担当は、ビジネス・プランを使用して目的を達成し、ターゲット目標を達成します。

ビジネス・プランの目的を作成するには:

1. 「ビジネス・プランの編集」ページの「目的の作成」をクリックします。

   「目的の作成」ページが表示されます。

2. ビジネス・プランの名前を入力します。

3. 「タイプ」ドロップダウン・リストからタイプを選択します。

   ノート:

   オプションのリストにタイプを追加できます。 ビジネス・プランのタイプによって単位が決定され、タイプの選択に基づいてフィールドの値が自動的に入力されます。

4. ビジネス・プランの目標を達成する必要がある期間を定義します。

5. 定義された期間に目的を達成するためのターゲットを入力します。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。

   「ビジネス・プランの編集」ページに目的が表示されます。

7. 「保存して続行」をクリックした場合は、「目的の編集」ページが表示されます。

   ユーザーは新しく作成された目的を参照し、目的にノート、アクティビティおよび添付ファイルを追加できます。

目的の分割

目的を分割して、パートナやアカウントとの間での目的の達成方法を指定することができます。 目的を分割するには:

1. 「目的の編集」ページの「目的の分割」をクリックします。

   目的の分割ページが表示されます。

2. 目的の分割方法を指定します。

3. 「保存して閉じる」をクリックします。

   目的の編集ページに、分割された目的が表示されます。

4. 指定された期間に設定済ターゲットを達成するためのプランを入力します。

5. 「表示」フィールドで「達成」を選択します。

   「達成」列が表示されます。

6. 達成したターゲットの詳細を入力します。

7. 「保存して閉じる」をクリックします。