マーケティング・キャンペーンへのリードおよび担当者の追加

営業アプリケーションから作成された担当者およびリードを、Oracle Eloquaで作成および更新されたマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして含めることができます。追加したキャンペーン・メンバーがOracle Eloquaと同期されると、指定したマーケティング・キャンペーンに追加されます。

営業アプリケーション内の次の場所からマーケティング・キャンペーンに、担当者またはリードをキャンペーン・メンバーとして追加します。

「リードの編集」ページの「キャンペーン」サブタブ
「担当者の編集」ページの「キャンペーン」サブタブ
「キャンペーンの表示」ページの「キャンペーン・メンバー」サブタブ

ノート:

これらのサブタブはデフォルトでは非表示ですが、管理者はアプリケーション・コンポーザを使用して使用可能にできます。詳細は、関連トピックを参照してください。

キャンペーンへのリードまたはコンタクトの追加

「リードの編集」ページおよび「担当者の編集」ページの「キャンペーン」サブタブから、既存のマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして追加するリードまたは担当者を追加できます。「キャンペーンに追加」をクリックした後、リードまたは担当者を追加するキャンペーンを選択します。

「リードの編集」からマーケティング・キャンペーンにリードを追加する方法の例を次に示します。

営業担当または営業マネージャとしてサインインします。
「営業」→「リード」にナビゲートして、リード作業領域に移動します。
キャンペーン・メンバーとしてマーケティング・キャンペーンに追加するリードを選択します。
「リードの編集」ページで「キャンペーン」サブタブをクリックします。
「キャンペーンに追加」をクリックすると、追加: キャンペーン画面に移動します。
必要な既存のマーケティング・キャンペーンを検索して選択します。
「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。

選択したリードが、選択したマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして含まれるようになります。

担当者をマーケティング・キャンペーンに追加するには、「営業」→「担当者」作業領域に移動し、同様のステップに従います。「担当者の編集」ページで「キャンペーンに追加」をクリックし、担当者をキャンペーン・メンバーとして追加するキャンペーンを選択します。

キャンペーンへのリードおよび担当者の追加

目的のマーケティング・キャンペーンを追加したら、「キャンペーン詳細」ページの「キャンペーン・メンバー」サブタブに表示してアクセスできます。

ここでは、次のようにして他のキャンペーン・メンバー(リードおよび担当者)を追加できます。

「キャンペーン」作業領域にナビゲートします。
キャンペーンの表示: 概要ページから、追加のリードおよび担当者を追加するキャンペーンを選択して開きます。
「キャンペーン・メンバー」サブタブをクリックします。
「担当者の追加」をクリックして「追加: 担当者」画面へ移動します。
既存のマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして追加する担当者を検索して選択します。
「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。

ノート:
キャンペーンがアクティブ化されると、キャンペーンから担当者を削除できません。

選択した担当者が、選択したマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして含まれるようになります。

同様に、他のリードをキャンペーン・メンバーとして既存のマーケティング・キャンペーンに追加する場合は、「リードの追加」をクリックして追加: リード画面に移動し、同様のステップに従います。