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独自のアクティビティ・リストの作成

ユーザーは自分のアクティビティ・リストを作成できます。 自分のリストを作成するには、検索条件を設定し、リストを保存する必要があります。 自分のリストは「リスト」フィールドで表示できます。

独自のリストを作成する方法を次に示します。

1. 営業担当としてサインインします。

2. ホームページで、「営業」→「アクティビティ」をクリックします。

   「自分のカレンダ」ページが表示されます。

3. 「アクティビティ」サブタブをクリックします。

   「アクティビティ」ランディング・ページが表示されます。

4. 「拡張検索の表示」アイコンをクリックします。

   「拡張検索」ペインが表示されます。

5. 「拡張検索」ペインで、「レコード・セット」フィールドの「自分が所有」を選択します。

6. 「保存」をクリックします。

   「保存済検索の作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. リストに名前を付けます。

8. 「自動的に実行」チェック・ボックスを選択し、「OK」をクリックします。

9. 「保存済検索」リストから「保存済検索」フィールドのリストを表示します。