営業アシスタントの機能

営業アシスタント・スキルを使用すると、テキストまたは音声コマンドを使用して営業レコードを表示および更新できます。営業アシスタントとやり取りする際には、モバイル・デバイスでテキストを入力することも、音声テキスト機能を使用することもできます。

サポートされているチャネルの営業アシスタントの機能

サポートされているすべてのチャネルの主要な営業アシスタント機能は、次のとおりです。

機能	摘要	使用するフレーズの例
コンテキスト	営業アシスタントは、ユーザーと営業アシスタントの間の会話内のレコードのコンテキストをリコールします。たとえば、アポイントメントの詳細を表示しているときに、ナビゲートして関連付けられた商談の詳細を表示します。営業アシスタントは以前に表示したアポイントメントを記憶しているため、アポイントメントの詳細を要求すると、営業アシスタントは詳細をリコールします。アポイントメントに関連付けられているアカウントを表示する場合、営業アシスタントでは再度、以前の会話内のレコードのコンテキストに基づいて、必要なアカウントが認識されます。ヒント: フレーズで要求するコンテキストでオブジェクトを指定する必要があります。	Show account for this appointment Get the tasks for this account What are the appointments for this opportunity? Show detail for this contact
最近アクセスしたレコードの提案	コンテキストを指定せずにOracle Sales Assistantにレコードを要求すると、アシスタントは、ユーザーが最近アクセスしたレコードからいくつかのレコードを提案します(存在する場合)。これにより、探しているレコードを簡単に表示して処理できます。	Get account Get leads
レコードの検索	営業アシスタントを使用して(特定のチャネルに対して有効になっている任意のオブジェクトの)レコードを検索するには、いくつかの方法があります。ワークスペースのキーワード検索を使用。レコードを検索するために送信したフレーズに基づいて、営業アシスタントがキーワードを抽出し、ワークスペースのキーワード検索を使用してオブジェクトに対して検索を実行します。たとえば、「View Oracle account」などです。アシスタントでは、自分に最も関連するレコードが最初に検索されます。このセットの中に目的のレコードが見つからなかった場合は、検索範囲を拡張し、特定のオブジェクト・タイプでアクセス可能なすべてのレコードの中から一致するものを探すことができます。ノート:算式フィールドは検索できません。これらは適応型検索で構成できず、索引付けができないためです。適応型検索で有効になっている1つ以上のフィールドを使用-(フィールドはOracle Sales Assistantスキルでも有効にする必要があります)。フィールドが複数の場合は、フィールド間に「and」演算子を使用します。たとえば、「show me the opportunities with win probability greater than 90 and closing next month」などです。次の検索演算子がサポートされています。 And Greater than Greater than Greater than and equal to Equal to / in Less than Less than and equal to Between ヒント: 「商談の取得」など、検索する値を送信しない場合、アシスタントは探しているレコードの入力を求めます。そのタイプの特定のレコードに関してアシスタントとすでに会話していた場合、アシスタントは特定のレコードの詳細で応答します。ヒント: アシスタントに送信する発話には、常にオブジェクト名(またはそのシノニム)を含めます。	Get account <search value> Get details for account <search value> Get opportunities in the qualification stage
ワークスペースからの保存済検索リスト	ワークスペースからの保存済検索リストを要求します。ヒント: 特定のリストを表示するには、保存済検索の名前にできるだけ近い名前を指定します。「自分のリスト」は、「リストの表示」フィルタがtrueに設定されているリストです。これらを使用すると、オブジェクト・アクティビティおよびコンテキストに基づいて最も関連性の高い結果を表示できます。ヒント: 「リストの表示」フィルタがtrueに設定されたリストが複数ある場合、アシスタントは選択できるすべてのリストを返します。また、検索条件に一致する類似の保存済検索のリストを表示することもできます。「すべての保存済検索の表示」をクリックして、探しているオブジェクトの保存済検索をすべて表示します。	Show all accounts Get my open opportunities View my lists of contacts Show all saved searches
子レコードまたは関連レコード	ノートなど、(特定のチャネルに対して有効になっている任意のオブジェクトの)子レコードまたは関連レコードを表示できます。たとえば、アカウントのノートを表示すると、アシスタントがアカウントを検索し、そのアカウントに関連付けられているノート(ある場合)が表示されます。ヒント: フレーズで質問する親オブジェクトを指定する必要があります。	Show me the notes for the oracle account <search value>
レコードのリクエスト固有フィールド値	レコードのフィールドの値を直接尋ねて、情報をすばやく取得することができます。質問したりコマンドを送信したりすると、営業アシスタントは、レコードに対して特定の標準値またはカスタム・フィールド値を提供できます。	What is the win probability for this opportunity? Get the industry for the Vision account.
営業ブリーフィングの使用	日次のスナップショットを取得します。ヒント: デフォルトでは、オープン・パイプラインは、現在および次の会計四半期のクローズ期間にあるオープン商談のリストです。ただし、パイプライン期間は管理者が変更できます。	Hey, how's my day today? How's my day today? Sales briefing
アポイントメント	営業アシスタントは、アポイントメントの追加機能をサポートしています。次のアポイントメント: カレンダに次のアポイントメントがある場合は、その詳細を確認できます。たとえば、アポイントメントに進む前に、次のアポイントメントのブリーフィングを要求して準備できます。現在のアポイントメント: 現在進行中のアポイントメントがある場合は、その詳細を確認できます。たとえば、アポイントメント中に、現在のアポイントメントの目的の要約を取得できるようにブリーフィングを要求できます。フォロー・アップ: 「follow-up call report」、「creating a follow-up task」または「scheduling a follow-up appointment」を使用して、終了したアポイントメントをフォローアップできます。「follow up on the demo presentation」など、アポイントメントを検索するためのキーワードを送信するか、単に「follow up」を送信します。フォローアップするアポイントメントを指定しない場合でも、アシスタントには終了した最新のアポイントメント(過去30日間に発生し、終了したアポイントメント)が表示されるため、いずれかを選択して続行できます。興味のあるアポイントメントが最近のアポイントメントのリストに表示されていない場合は、キーワードを送信して、興味のあるアポイントメントを検索します。ヒント: フォローアップ・ポイントをスケジュールすると、セールス・アシスタントは、CX Salesで構成されているタイムゾーンに基づいて日時でアポイントを作成します。考慮事項: 「create follow-up call report」、「schedule next appointment」、「create follow-up task」などのフレーズを使用して、直接、フォローアップ・コール・レポートの結果を作成したり、次のアポイントメントをスケジュールしたり、アポイントメントのフォローアップ・タスクを追加できます。進行中のアポイントメントは、フォローアップする最近のアポイントメントとして返されません。「Subject」フィールドなどの一部のフィールドは、次でフォローアップしている元のアポイントメントからデフォルト設定されます。 Follow-up call report Follow-up task Follow-up appointment	Next meeting Current appointment 次のアポイントメントのブリーフィングの表示 Follow up Create follow-up call report Schedule follow-up appointment Add a follow up task
タスク	営業アシスタントでは、タスクの追加機能がサポートされています。特定の日が期限となっているタスクの取得: 特定の日または月が期限となっているタスクを要求できます。期限超過タスク: 期限超過したタスクを取得できます。タスクの作成: スタンドアロン・タスクは会話形式で作成することも、アポイントメントのフォロー・アップとして作成することもできます。詳細は、Microsoft Teams固有の機能およびCX Sales Mobile固有の機能のレコードの作成のトピックを参照してください。	Get tasks due today View tasks due December 2021 Show tasks due this week Show tasks due on March 19 Get my overdue tasks Overview Tasks Create Task
ノート	子オブジェクトとしてノートを持つオブジェクトについては、ノートを追加するようにアシスタントに依頼できます。アシスタントにより、レコードに追加するノート詳細を求められます。	Add a note to this opportunity Add note to <keyword> search account
シノニム	営業アシスタントは、管理者によって定義されたオブジェクトおよびフィールドのシノニムを理解します。シノニムを使用すると、営業アシスタントは会社の用語を理解できます。たとえば、「show the opportunity」を送信するかわりに、「show the opty」をアシスタントに送信できます。商談の表示を要求していることは依然として理解されています。	Opportunity - oppty、opty、deal Account - acct、company Contact - person Task - to-do、todo Appointment - meeting、appt フィールドのシノニムの例: EffectiveDate (商談用) - closing、close date State (アカウント用) - province
レコードのリストのフィルタリング	オープン・パイプライン内の商談を検索する場合など、営業アシスタントに質問すると、レコードのリストで応答します。リストからレコードを選択して、そのレコードにドリルインしたり、そのレコードを表示および処理できます。目的のレコードにすばやくアクセスするには、キーワードを送信するか、フィルタするフィールドと値を指定することで、検索を実行してリストをフィルタできます。ヒント: リストのフィルタリングは、常に元のリストに基づきます - フィルタリングされたリストではありません。キーワードは、リストカードに表示されているフィールドに基づいて、または企業のオブジェクトのキーワード検索で有効になっている内容に基づいて送信できます。ヒント: キーワードまたはフィルタするフィールドと値を指定して、任意の保存検索リストをフィルタできます。しかし、レコードを要求し、アシスタントによって一致項目のリストが表示されたとき、このタイプのリストはキーワードでしかフィルタできません。	該当なし
複数のステップがある会話の取消	複数ステップの会話フローの任意のステージで会話を取り消せます。たとえば、タスクを作成する場合は、営業アシスタントにより、複数の質問のプロンプトが表示されます。このプロセスのどの時点でも、「restart」などのコマンドまたはフレーズを入力すれば、フローを終了できます。これにより、時間を節約でき、追跡する必要がなくなった会話を追跡しなくてすみます。	Restart Reset
会話中のヒントの提供	推奨される次のステップについて、Oracle Sales Assistantが会話の最後にヒントを提供する場合があります。この機能によりOracle Sales Assistantのユーザー・エクスペリエンスが向上します。会話の特定の箇所での発話例を参考に、営業アシスタントの使用方法を学べるためです。各ヒントは1日に1回、1人のユーザーに対して最大5回表示されます。「了解」をクリックすると、ヒントの再表示を停止できます。	該当なし
会話中のヘルプの提供	ユーザーはリストまたは要約カードの表示時にヘルプを要求することもできます。アシスタントはリストまたは要約カードのコンテキストに一致するヘルプ・メッセージで応答します。	Help