予測項目を予測に追加する方法

営業マネージャは、「予測」にナビゲートして「レビュー」または「編集」をクリックすれば、予測項目を予測に追加できます。

「未予測パイプライン」タブで商談項目を検索し、それらを予測に追加します。警告アイコン付きの予測項目については、予測条件を満たしていない属性を変更する必要があります。すべての属性が予測条件を満たすと、その製品項目は予測の一部となります。

管理者がテリトリに対して予測の上書きを有効にしている場合は、予測の上書きも使用できます。「予測オプション」を「常時」に設定すると、予測条件を満たしていない状況を変えることができます。予測条件に一致していないため予測の上書きを必要とする製品項目はアイコンで警告されます。

追加しようとしている予測項目を編集できない場合、その項目は予測金額がゼロに設定された状態で追加されます。しかし、この項目には、元の製品項目の売上金額と同じになるように、正の調整金額が追加されます。たとえば、売上金額が3,000の場合、予測が0、予測調整が3,000となり、調整済予測が3,000になります。調整済予測項目の金額をさらに編集したり、予測に含める必要がなくなった項目を削除できます。

「未予測パイプライン」タブが表示されない場合は、予測項目の追加ボタンをクリックして、追加する商談項目を検索および選択します。