新しい担当者と新しいアカウントを持つ販売見込み客のリードを作成するにはどうすればよいですか。

デフォルトでは、リード・ページには、アプリケーションにすでに存在するアカウントと担当者の名前のみが表示されます。

新規アカウントのリードを作成する場合、または新規担当者を追加する場合は、リードを作成する前に適切なアカウントおよび担当者レコードを作成する必要があります。

自由形式のテキスト・フィールドを使用して担当者およびアカウント値が手動で入力されている新規リードをビジネスで使用する場合、管理者はアプリケーション・コンポーザを介してリードUIで「新規アカウント」および「新規担当者」フィールドを使用可能にできます。これらのフィールドはデフォルトで非表示になっているため、新しいリードに使用するには、管理者がこれらのフィールドを手動で再表示する必要があります。