顧客対応のアクティビティを追跡するにはどのようにしますか。

「アクティビティ」機能を使用して顧客対応の条件を独自に定義できます。顧客対応は完了済タスクまたはアポイントメントとして、報告するアクティビティ・タイプを使用して記録されています。

顧客対応を追跡するには、レポートを生成してアカウントまたは担当者が関連付けられている特定タイプのアクティビティを取得します。たとえば、担当者が関連付けられているすべてのコールを一覧できます。完了済タスクを追跡するには、「顧客」、「商談」または「リード」ページから「アクティビティ」ページに移動し、「コールのログ記録」をクリックします。