営業コーチの概要

営業コーチは、ベスト・プラクティスの販売方法や参考資料を提示して営業効果の向上を支援するメカニズムです。

アプリケーション管理者は、営業ステージに処理項目および推奨文書を関連付けることで、営業コーチを設定します。その後、商談の進行中にこれらの項目を表示できます。コーチング・コンポーネントやジョブ支援は、特定の営業ステージに関連付けられます。各営業ステージには、複数の処理項目とそれに関連付けられた推奨文書が存在する可能性があります。

管理者は各営業ステージで次の領域を定義できます。

処理項目(プロセス・ステップ)
推奨文書

処理項目

処理項目は、営業ステージ内で従う必要のあるステップです。たとえば、見込み客へのインタビューや、製品リストの作成、新製品の発表に関するプレゼンテーションのスケジュールを会社から推奨されることがあります。

推奨文書

推奨文書は有用な文書およびリソースであり、顧客レター・テンプレート、関連するWebサイト、研修資料などがあります。