商談の推奨処理

商談の推奨処理は、商談を失注するリスクの削減方法に関する提案を提示するプロンプトです。人工知能データを利用するプロンプトでは、ディールの受注とクローズの確度を向上できる処理を提案してガイドします。

フィードバックを提供し、商談の情報を更新することによって、受注確度および推奨処理を再生成できます。

推奨処理

人工知能、システム学習、およびその他のデータ分析機能を使用して、最適化された推奨処理および予測受注確度データが商談に対して提示されます。推奨処理では、商談で考えられる問題に関するインサイトが提供され、商談を受注する可能性を向上させるための推奨処理が提案されてます。最も注意が必要な商談に関与し、商談を次の営業ステージに移動します。たとえば、商談でプライマリ担当者としてマークされたロールが、過去の低い受注率と関連付けられたとします。その理由として、この担当者が顧客組織の意思決定者でないことが考えられます。したがって、人工知能アルゴリズムにより、プライマリ担当者が意思決定者であることを確認することが推奨されます。

推奨処理のその他の例は次のとおりです。

アポイントメントのスケジュール
販売変動性を削減するために上位5件のディールにフォーカス
競合分析の実行
ディールを次の営業ステージに移動し、受注に近づけるために求められる商談固有のその他の推奨処理

推奨処理に関するフィードバック

特定の商談について推奨処理を選択すると、その推奨処理に関する追加情報を提供するダイアログ・ボックスが表示されます。また、選択した商談について実行する追加の推奨処理へのリンクもあります。説明を読んだ後、または処理の実行後に、提案が役立ったかどうかを示すことができます。また、商談を次のステージに移動するうえで推奨処理が役立ったかどうかを示すこともできます。

フィードバックを指定するには、「優れた提案」または「役に立たなかった」のいずれかをクリックします。フィードバックを指定すると同時に、推奨は表示されなくなります。

推奨処理からのタスクの作成

「推奨」コンテキスト・ダイアログ・ボックスから「タスク」アイコンをクリックして、推奨処理ごとにタスクを作成できます。また、自分の関連タスクを作成するには、「タスクの作成」をクリックして、「商談の編集」の「推奨」リージョン・ページからタスクを作成できます。